Генри (Маколей Калкин) - милый, вежливый, послушный мальчик, старший брат, обожаемый сын родителей. Но это только внешне, он хорошо играет эту роль, а на самом деле - очень жестокий ребёнок, предпочитающий игры со смертельным исходом. За ангельской улыбкой скрывается дьявольская сущность. Единственным человеком, который смог это распознать, стал мальчик Марк (Элайджа Вуд), который приехал в их дом погостить. Это очень страшный и тяжёлый фильм. Он наглядно показывает, до чего может довести детская ревность и избалованность. Всё, чего хочет Генри - чтобы мама любила только его одного, чтобы у него не было братьев и сестёр. И, к сожалению, он успешно идёт к своей цели, ведь он хладнокровно рассказывает Марку о том, как наблюдал за синеющим братом, когда тот «случайно» утонул в ванной. Все свои деяния он совершает сам, прекрасно сознавая всё зло, которое он творит, упиваясь и наслаждаясь им. И неважно, убьёт Генри собаку или брата, он всё равно будет счастлив. Игра Калкина и Вуда просто п