Особенности развития финтех стартапов в России Развитие финтех-стартапов во всем мире сопровождается ростом их стоимости, серьезными вложениями со стороны венчурных инвесторов, разработкой и внедрением передовых инновационных продуктов. Во всем мире финансовые технологии являются одним из самых быстро набирающих обороты рынков.
А что же у нас в стране? Какие особенности развития этой сферы можно выделить в России? Рассмотрим этот вопрос более подробно.
Мнение экспертов
В конце прошлого, 2018 года признанная однозначным лидером аудиторская компания Deloitte провела исследование финтех-рынка в Российской Федерации. Оценили объем этого рынка в 54 млрд рублей, а уровень роста по сравнению с 2017 годом составил лишь 12 %. Для сравнения: такая консервативная и мало развивающаяся отрасль, как банки и банковские активы, продемонстрировала рост в 8 %.
Вывод, который можно сделать, неутешителен: для рынка, который находится в зачаточном состоянии и должен расти стремительно, отечественная финтех-сфера увеличивает свои объемы слишком медленно.
Причины неудовлетворительного развития стартапов в России
Какие же очевидные причины приводят к этому? Их достаточно много, поэтому перечислим лишь самые значимые:
- Бедность граждан, многие из которых не стремятся стать даже самыми скромными инвесторами.
- Очень скромный по объемам финтех-рынок (особенно, если сравнивать его с рынком США и Китая).
- Отсутствие вектора направленности на экспортные поставки.
- Сложности, связанные со слиянием и поглощением различных отечественных компаний.
Ну и самая главная причина заключается в том, что у нас в стране нет такой архаичной финансовой системы, как на Западе. Объясняется это тем, что первые банки появились в нашей стране только 25-30 лет назад, а значит, еще недостаточно исчерпали свой потенциал роста. На Западе финтех борется с бюрократией банковской машины, противопоставляя свои инновационные продукты традиционным. У нас же финтеху не с кем бороться — такого ярко выраженного противодействия и не наблюдается.
Что требуется российскому финтеху для выживания
Для того чтобы выжить, финтех-стартапу одного подражания западным компаниям недостаточно. Тот факт, что адаптироваться к местным особенностям все равно нужно, не упускается новичками и компаниями с опытом.
Финтех-стартапы развиваются на территории Российской Федерации без должного финансирования. Однако штаб-квартира в Москве, Петербурге и других крупных российских городах дает финтех-стартапу возможность нанять высококлассных специалистов, которые на Западе стоили бы в разы дороже.
Все это определяет конечного потребителя, который в корне отличается от тех, кто будет пользоваться результатами такого внедрения на Западе. Ведь там основные разработки финтех-стартапов направлены на увеличение сектора потребительских сервисов и удобство именно физических лиц. Эксперты из России считают, что здесь рост коснется более решений, применяемых для отдельных компаний, организаций и корпораций.
Ниже приведен перечень тех областей, куда будут направлены усилия существующих и готовящихся выйти на рынок стартапов.
Сбор средств в области строительства недвижимости
Учитывая те законодательные изменения, которые уже вступили в силу в российском долевом строительстве, а также ограниченность банковского финансирования для крупных компаний, финтех-стартапам представляется уникальная возможность внедрить платформу, помогающую собирать средства на возведение жилых объектов.
Один заграничный стартап, именуемый PeerStreet, в прошлом году сумел провести финансирование строительства жилой недвижимости, общая сумма ее инвестиций составила $1 млрд. В России первооткрывателем этой сферы стала компания Aktivo — уже сейчас с помощью ее приложения можно собирать средства для финансирования объектов недвижимости.
Как привлечь клиентов с помощью стартапов
Как известно, на 5 самых крупных финансовых институтов приходится более полвины всех активов, капитала и вкладов граждан. Никаких революционных действий в банках, скорее всего, произойти не сможет. Это означает только одно — сами банки станут потребителями приложений, разработанных стартаперами. Именно финтех-стартапы должны будут разработать приложение, после чего внедрить его и далее отслеживать обратную связь.
Одна из самых известных на сегодняшний день технологий была запущена «Модульбанком». Она направлена на индивидуальных предпринимателей, которые теперь могут управлять расчетными счетами, используя специальный интерфейс «Мультибанк». При этом проект Cashoff, который разработал для «Монобанка» эту технологию, взял на себя роль интегратора.
На Западе выделяют компанию Yodlee. Это облачная платформа, на ее основе можно создать решения для различных финансовых сервисов, в том числе для управления личными финансами. Успех этого стартапа поражает: четыре года назад, в 2015 году, Yodlee была продана за $600 млн. За этот период компания показала прекрасные финансовые достижения: ее выручка увеличилась в два раза, а рентабельность — в 5 раз. Появится ли в нашей стране что-то аналогичное, пока доподлинно неизвестно.
Услуги, позволяющие управлять кредитными рисками
Даже самые большие российские финансовые учреждения пользуются зарубежным софтом. Однако все движется к тому, что в самом ближайшем будущем банки могут столкнуться со сложностью использования многих программных продуктов. В первую очередь дело может коснуться Oracle, Experian и SAS. А это значит, что им на смену должны прийти российские разработки, которых пока еще практически нет.
Единственное, что сегодня существует на рынке, — это программа «Баланс-Платформа». Она дает возможность предоставлять решения, согласно которым могут выдаваться ипотека и кредит на покупку автомобиля. Сюда же можно добавить «Аксиоматику» или «Скористу», но в целом в этом сегменте нет готовых универсальных решений, имеющих широкое применение.
Системы, позволяющие идентифицировать пользователей
По прогнозам специалистов из Global Market Insights, к 2024 году, всего через 5 лет, объем рынка биометрических технологий превысит $50 млрд. Сегодня финтех-компании тестируют несколько биометрических параметров. Среди самых популярных — физиологическая биометрия, а также наиболее перспективная поведенческая биометрия (включает анализ движения мыши и даже клавиатурный почерк).
В России биометрические проекты уже реализуются: так, NtechLab создал сервис FindFace, а VisionLabs инициировал проект в «Почта Банке», который помогает распознавать лица. Среди упоминающихся в этой связи стартапов стоит назвать «Вокорд», «Центр речевых технологий», 3DiVi.