О компании:
Компания является розничным продавцом прогулочных лодок и сопутствующих товаров и услуг, управляет 60 магазинами лодок в США, состоящими из 20 дилерских групп в 11 южных и восточных штатах США.
Другие источники дохода компании включают финансовые и страховые продукты, услуги по ремонту и техническому обслуживанию, а также запчасти и аксессуары.
Финансовые показатели:
- Увеличение выручки от продаж.
- Неравномерная, но растущая валовая прибыль.
- Стабильная операционная прибыль
Негативные стороны:
⦁ Прибыль от IPO не будет направленна на расширение и развитие.
Подробности IPO:
OneWater намеревается продать 3,16 млн. обыкновенных акций класса А по средней цене 19,00 долл. США за акцию, тем самым привлечь примерно 60,0 млн. долл. США, не включая продажу обычных опционов андеррайтера.
Некоторые инсайдеры заявили о своей заинтересованности в покупке до 9,7 млн. долл. США обыкновенных акций по цене IPO. Это хороший знак.
При условии успешного IPO в середине предложенного диапазона цен капитализация компании составит около 225,3 млн. долларов.
Shares Float ≈ 33,14%.
Использование выручки: Выкуп привилегированных паёв.
Андеррайтерами IPO являются: Goldman Sachs, Raymond James, SunTrust Robinson Humphrey и B. Riley FBR.
Прогноз доходности:
Оценка стоимости IPO: умеренная.
Ожидания по цене: рост цены от 10% к книге заявок в первый день
Рейтинг Smit&Co: 1 (от 1 до 3)
Условия сделки
На счетах в Interactive Brokers:
- Прогноз дохода: 10% (81% годовых)
- Мин. сумма: Счет в IB 50 000$
- Заявки до 24 октября 2019 года.
- Срок до 45 дней
- Комиссии: На вход 0% / На выход 0% / На прибыль 30%