Вечером Папа-Медведь разводит костер и наливает полный котелок колодезной воды. Все дети в деревне знают, что пока вода не закипит, Бруно не станет рассказывать новую сказку. Так и в этот раз детвора притихла у костра и ждала, пока вода забурлит. Тогда Папа-Медведь закинет сладких лесных ягод, пахучих листьев и полезных кореньев и начнет рассказывать. Может оттого, что воздух наполняют волшебной запахи, новая история становится такой интересной.
Но сегодня что-то совсем не так было. Вместо сладкого отвара, Бруно бросил в котел пучок полыни и корень горького огневища.
- Слышали дети о том времени, когда пришла в наши края большая беда? - казалось, что каждое слово тяжело давалось рассказчику, а от котла в воздух поднимался тяжелый пар, наполненный грустью и горечью, - Давным-давно пришли в наши края дикие черноволки. Они, как и мы, тоже оборотнями были. Да только такими злыми и черными их души были, что прогнал их лес, да видно не всех.
- Папа-Медведь, - подал голос молодой вол