Монгольское государство продолжает расширяться, в 1236-1237 годах в Восточную Европу Угедеем послана армия размером в 150 тысяч воинов. Номинальным руководителем является Батый, по факту же командует Субэдэй. Он побеждает волжских булгар, затем переправляется в декабре 1237 года через замерзшую Волгу и продвигается на запад. Благодоря своим же прошлым разведывательного рейдам (1223 год) и по накопившимся за тринадцать лет данным разведки, Субэдэй с особой тщательностью, какое отличало все кампании его наставника, Чингисхана. Быстрым вихрем проносится по впавшей в зимнюю спячку Руси, через Москву, Владимир, Калугу, таким образом монголы за несколько месяцев полностью разоряют северные княжества.
Зимняя компания 1237—1238 годов завершается сражением состоявшимся 4 марта на речке Сить. В нём русская армия под командованием великого князя владимирского Юрия Всеволодовича (1188—1238 года) терпит поражение, а сам великий князь погибает.
В то же время часть монгольской армии под командованием Мункэ (сына Толуя) переправляется через Волгу ближе к низовьям и опустошительным маршем проходит по восточным владениям половцев (Северный Кавказ и Северное Причерноморье). Воссоединившись, монгольское войско проводит лето и раннюю осень на территории современной Украины, занимаясь реорганизацией, собирая припасы и объезжая пригнанных из района современного Казахстана лошадей.
В течение следующих двух лет Субэдэй упрочивает свой контроль над Восточной и Южной Русью, одновременно собирая подробную информацию о Европе. По большей части, слухи о монгольских завоеваниях доходят до королевств Центральной и Западной Европы чрезвычайно смутные и, как правило, получаемые от половецких беженцев. С другой стороны, Субэдэй как можно подробнее осведомляется о политических, экономических и социальных условиях в Европе.
В новый поход монголы выступают опять же зимой, чтобы великие украинские реки не препятствовали быстрой переброске войск; в конце ноября 1240 года монгольская армия размером в 150 тысяч переправляется через замерзший Днепр. Киевскому князю отправлено требование о сдаче, которое тот отклонил, тогда Субэдэй берет город штурмом и сжигает его (6 декабря). Двигаясь опустошительным маршем по всей территории, что находится к юго-востоку от Карпат и к северо-западу от Черного моря, Субэдэй готовиться начать следующую кампанию.
В то же время русские источники сообщают о такой картине происходившего: в 1237 году Батый требует от Рязанского княжества десятины — десятой части имущества. Князья рязанский, муромский и пронский отвечают ему: «Когда никого из нас не останется в живых, все будет ваше». Они обращаются за помощью к великому князю владимирскому — Юрию Всеволодовичу, но тот отказывается от борьбы с татаро-монголами едиными силами. Насколько внутренние феодальные противоречия оказались столь сильными и глубокими, что даже перед лицом внешней грозной опасности их не удалось преодолеть.
Татаро-монголы разбивают отправленный из Рязани к реке Воронеж передовой отряд. Затем на дальних подступах к Рязани встречают объединенные дружины рязанских князей, которые храбро сражаются, но, по сообщению костромской летописи, оказываются полностью уничтоженными. Монголы двигаются через Пронск на Рязань и 16 декабря 1237 года осаждают ее. Девять дней могучий враг штурмует город и 25 декабря берет его. Рязань подвергается разрушению, а жители полностью вырезаются. Именно так по частям монголы разбивают силы Рязанского княжества.
Далее Батый решает изолировать силы великого князя владимирского, разделяя Северо-Восточную и Юго-Западную Русь ударом через Коломну на Москву. Под Коломной монголы разбивают войско Юрия Всеволодовича, которое оказывается без вождя, и сжигают Москву, затем направляются на Владимир. Часть своих сил Батый посылает на Торжок, чтобы отрезать путь из Твери в Новгород и помешать владимирскому князю объединиться с новгородцами. 3 февраля 1238 года монголы осаждают Владимир и уже 7 февраля штурмом с трех направлений берут город и подвергают его сожжению, а жителей истребляют.
Князь Юрий Всеволодович собирает войска на севере и рассчитывая на объединение сил русских княжеств. Только уже поздно, так как монголы изолируют Владимирское княжество. Войско под командованием Юрия Всеволодовича занимает позицию на реке Сити, в узле дорог на Новгород и Белоозерск.
Получив данные о сосредоточении русской рати, монголы за 16 переходов от Владимира выходят на реку Сити. Монгольские отряды, двигавшиеся через Тверь и Ярославль, внезапно обходят правое крыло русского войска. 4 марта 1238 года, когда князь начинает выстраивать для боя свою рать, монголы атакуют во фланг войска Владимирского княжества и разбивают его. Сам князь погибает в бою.
Монголы направляются на Новгород. Их арьергард две недели осаждает Торжок и берет его. Сила сопротивления русских возрастает, в свою очередь силы монгол тают. К 17 марту Батый сосредоточивает свои основные силы у Торжка и отсюда двигается через Осташков и Старую Руссу на Новгород. Новгородцы усилено готовятся к обороне. Около урочища Игнач Крест, не дойдя 200 км до Новгорода, монголы поворачивают назад. Вероятнее всего, из-за того, что они понесли большие потери, к тому же им известно, что Новгород готовится к обороне.
На обратном пути монголы встречают упорное сопротивление жителей города Козельска, которые решают оборонять город до последнего человека. Шесть недель Козельск держится изо всех сил и оказывается захвачен только тогда, когда монголам удаётся разбить крепостные стены машинами, после чего следует прорыв к внутреннему валу. Под стенами Козельска погибает до четырех тысяч монголов, но и сами защитники все уничтожены.
Монголы около двух лет восстанавливают свои силы, которые они проводят за Волгой. И только зимой 1239/40 года начинают второй большой поход с целью покорения южно-русских княжеств и народов Центральной Европы.
Из половецких степей монголы двигаются на Чернигов, берут и сжигают его. К Киеву направляется разведывательный отряд, который подходит к городу и располагается на левом берегу Днепра. Несмотря на это, киевские князья продолжают междоусобную борьбу. А когда же к Киеву подходят главные силы монгол, князья со своими дружинами сбегают. Оборону возглавляет тысяцкий Дмитрий. Городской полк при поддержке населения оказывает противнику упорное сопротивление. Но численное и техническое превосходство на стороне монгол. Они бьют стены таранами, а метательные машины бросают в город большие камни. Наконец, монголы врываются в город и устраивают резню. Таким образом в 1240 году Киев оказывается захвачен и дорога в Западную Европу становиться открытой. Вот только этот успех достался противнику слишком дорогой ценой.
