О компании:
Karat предлагает широкий выбор высококачественных и экономически эффективных одноразовых товаров для упаковки пищевых продуктов для ресторанов, региональных супермаркетов и предприятий общественного питания.
Среди различных представленных продуктов, Karat Packaging продает крышки, столовые приборы, посуду и упаковку для пищевых продуктов. Эти продукты представлены под различными брендами.
Финансовые показатели:
Последние финансовые результаты можно резюмировать следующим образом:
- Рост выручки;
- Увеличение валовой прибыли;
- Колеблющаяся операционная прибыль;
- Отклонение к отрицательному денежному потоку от операций.
В настоящее время компания вкладывает средства в строительство новых мощностей, поскольку ожидает увеличения спроса на свою продукцию.
В частности, компания открывает два новых предприятия в 2020 году. Увеличение мощности - одно из самых позитивных заявлений, которые производители могут отправить на рынок. Это означает, что компания с оптимизмом смотрит в будущее.
Возможности рынка для продажи экологически чистых упакованных товаров имеют положительную тенденцию в пользу Karat, с умеренными перспективами роста вперед, поскольку потребители требуют более экологически безопасных упаковочных решений. Однако существует риск высокой конкуренции.
Подробности IPO:
KRAT намеревается продать пять миллионов обыкновенных акций по средней цене 8 долларов за акцию тем самым привлечь примерно 40 миллионов долларов, не включая продажу обычных опционов андеррайтеров.
Капитализация компании при условии успешного IPO в середине предложенного диапазона цен составит около 235,9 млн. долларов США.
Shares Float ≈ 24,76%.
Использование выручки:
«Мы намерены использовать чистую выручку от этого предложения для оборотного капитала и общих корпоративных целей, включая расширение наших производственных мощностей, расширение нашего присутствия в сфере продаж и маркетинга в регионах Восточного побережья США, Среднего Запада и Юго-Востока, а также исследования и разработки для новых продуктов. Источник: проспект.
Андеррайтеры: National Securities Markets и Loop Capital Markets.
экоОценка стоимости IPO: умеренная.
Ожидания по цене: рост цены от 20 % к книге заявок в первый день
Рейтинг Amaday: 2 (от 1 до 3)
Условия сделки
На счетах в Interactive Brokers:
- Прогноз дохода: 20% (162% годовых)
- Мин. сумма: Счет в IB 50 000$
- Заявки до 16 октября 2019 года.
- Срок до 45 дней
- Комиссии: На вход 0% / На выход 0% / На прибыль 30%
Инвест-идея от аналитиков Smit&Co. Наши менеджеры помогут открыть вам счёт в Interactive Brokers бесплатно. Рекомендуем открывать его заранее, чтобы в момент сделки с этим не возникало затруднений