1937 год. Над узниками трудового лагеря Бутутычаг проводят опыты, цель которых усовершенствовать работу головного мозга. Испытуемым вводят загадочное вещество под названием Рутелия. После этого заключенные корчятся от боли, сходят с ума и умирают. У них из глаз, носа и ушей вытекает фиолетовая жидкость. Один из подопытных чудом выживает и под воздействием Рутелии сбегает из лагеря. Его находит одинокая хуторянка и скрывает у себя. Со временем он умирает, а она рожает от него ребенка и оставляет его в закрытом городе для бывших заключенных Ермаково.
1995 год. Фермер Прохоров производит рейдерский захват агрокооператива своего товарища Барсукова. Барсуков затеивает судебную тяжбу, но она оказывается безрезультатной и он спивается.
1998 год. Барсуков умирает в местном генделике от инсульта.
В поселок приезжает его внук Сосновский. Сосновский с детства видит странные сны. Самый страшный из нихх, где он видит большой мост через безкрайнюю реку и падает с него в воду. Сосновский решает отомстить и совершает покушение на Прохорова, но тот выживает. В это время вдова Стефания Зайцева продает свое скотоводческое хозяйство, на которое претендовал Прохоров Кондратову. Сосновский начинает видеть в снах черноволосую телку. Он устраивается на работу к Кондратову. Через некоторое время он привозит туда свою жену и ее дочь от первого брака Каролину Плетневу. Сосновский узнает в ней девушку из своих снов. Со временем они начинают встречатся.
Пока Прохоров лечится, его дела ведет его племянник -отчаяный головорез Игорь Карадуманов, терроризирующий всю округу.
Близкая подруга Плетневой склоняет ее к распутному поведению. Прохоров выздоравливает и начинает вести дела с Кондратовым. Плетнева бросает Сосновского и начинает встречатся с Карадумановым. Отношения Плетневой с родителями из за ее поведения очень накаляются. Пользуясь этим, Карадуманов подговаривает ее отравить скот Кондратова. В ту ночь, когда она это делает, Сосновскому снятся мертвые туши. Сосновский говорит Кондратову что за этим стоит Прохоров, но тот не верит и увольняет Сосновского. Каролина получает вознаграждение и Наталья подговаривает ее уйти из дома и развлечся на эти деньги в столице. Карадуманов портит тормоза в машине Кондратова и когда он с женой едет искать Каролину, происходит авария но они уцелевают.
Сосновский находит заброшеный хутор из своих снов и встречает там странную женщину, которая дает ему лист со словом Рутелия, написаным фиолетовыми буквами.
Кондратов находит Каролину и силой привозит ее домой.
2003 год. Сосновскому снится похорон Плетневой. Он говорит об этом своему другу Курило, но тот относится к этому скептически. Плетнева во время ссоры дает пощечину матери и у той не выдерживает сердце. Кондратов продает Прохорову ферму за бесценок и уезжает. Прохоров вверяет ферму Карадуманову. Он привозит туда Каролину и развлекается с ней. Затем она ворует у него большую сумму денег и поджигает ферму. Карадуманов понимает что произошло и начинает искать ее. Сосновский полагает что Карадуманов убьет ее и едет к Наталье. Она не хочет с ним говорить и он ее избивает. После этого она говорит что Плетнева в коттедже=притоне. Затем к ней приходит Карадуманов. Она емуговорит то же самое и он ее убивает. Сосновский находит Плетневу и говорит о своем сне, но она его осыпает оскорбблениями и уезжает с пьяными мажорами. Карадуманов нападает на коттедж. Затем туда врывается милиция. Сосновский гонится за Плетневой и находит ее погибшей в аварии. После этого он оказывается на мосту через реку из своих снов. С одной стороны его подстерегает милиция, а сдругой- Карадуманов. Тогда он прыгает в воду.
В финале на похоронах Каролины, Карадуманов говорит Курило, что Сосновский здох, но тот отвечает что Сосновскому снился этот похорон и уходит а Карадуманов нервно оглядывается, чувствуя на себе чей то пронзительный взгляд.