После непродолжительного правления Константина на владимирский престол вновь взошел его брат Юрий Всеволодович.
Начало своего велико-княжения он отметил походами на камских булгар. Одержав несколько блестящих побед, Юрий согласился на предложение булгар и заключил с ними мир.
В месте слияния Волги и Оки великий князь основал Нижний Новгород — сторожевую крепость на входе в земли булгар. Он занимался внутренним порядком в стране, обеспечивал безопасность новгородцев, которым с запада угрожали немецкие рыцари.
В Галич неожиданно прибыл половецкий хан Котян с небольшим отрядом. Он обратился к Мстиславу Удалому за помощью, умоляя не отказывать и совместными усилиями дать отпор новому врагу. Половцы ничего не могли рассказать о неприятеле. Они знали лишь то, что несметные полчища лютых завоевателей, зовущих себя татарами, напали на половецкие станы.
Мстислав созвал в Киев всех русских князей. Великий князь Юрий Всеволодович отказался приехать, презрительно отозвавшись о татарах. Мстислав старался убедить князей в незамедлительной помощи половцам и считал, что лучше будет встретить врага на чужой, а не на своей земле.
Многие князья согласились участвовать в походе и прислали свои войска. Многочисленное русское войско выступило навстречу неизвестному неприятелю. По пути к русским примыкали отряды половцев.
Дважды предводитель татар Чингисхан присылал к ним послов с предложением мира, но русские казнили послов и не ответили на предложения врага. Легко разгромив сторожевой отряд татар, воодушевленные русичи переправились через Днепр и еще 10 дней шли на восток. 31 мая 1223 года у реки Калки русские и половецкие войска были разбиты татарами, и немалую роль здесь сыграли разрозненные действия русских князей.
Татары шли по русской земле, уничтожая все на своем пути: жгли, убивали, грабили, насиловали. Вся Русь была объята ужасом перед захватчиками. Неожиданно кровопролитие прекратилось — татары повернули обратно, не дойдя до Киева всего сотни верст.
После первой встречи с татарами, закончившейся так бесславно, несколько лет о татарах ничего не слышали, и народ вздохнул с облегчением. Но страшное поражение, похоже, ничему не научило князей: они и не собирались объединяться.
Великий князь занимался в 1224—1225 годах усмирением новгородских жителей, изгнанием литовцев в 1226 году, военным походом в Финляндию в 1227— 1228 годах. И казалось, что о татарах забыли, и они никогда больше не появятся на Русской земле.
Однако татарские полчища снова вторглись в страну в 1237 году. Теперь во главе их войска стоял хан Батый, внук Чингисхана, умершего в 1227 году. Татары осадили Рязань. Великий князь Юрий Всеволодович не откликнулся на призыв рязанцев о помощи.
Жители этого города оборонялись так долго и так храбро, что Батый после падения Рязани приказал разрушить город до основания. Татары продвигались все дальше и дальше. Пала Коломна, была сожжена Москва. Сын великого князя Владимир попал в плен.
Вот тогда Юрий Всеволодович встревожился не на шутку и в спешном порядке собрал войско и вышел за стены Владимира. Защищать столицу он оставил сыновей Мстислава и Всеволода.
2 февраля 1238 года Батый встал у стен Владимира. Часть войска была отправлена им в Суздаль, сдавшийся татарам без боя. Зато жители Владимира сдаваться отказались.
Для устрашения Батый приказал казнить на виду у осажденных горожан привезенного из-под Москвы плененного князя Владимира. Владимирцы понимали, что им не одержать победы и не вынести долговременной осады, но просить пощады не собирались, считая, что это будет для столицы несмываемым позором.
7 февраля татары пошли на приступ. Они ворвались в город и пронеслись по Владимиру ураганом, сметающим все на своем пути. Семья великого князя вместе с боярами и жителями столицы укрылась в главном храме Владимира. Татары разорили собор, захватив драгоценные камни, серебряные сосуды, золото, ризы священников, а потом подожгли его. В огне вместе со всеми погибла и семья Юрия Всеволодовича.
Завоевав столицу, татарские полчища рассредоточились по стране. Только в феврале 1238 года они покорили 14 городов: Юрьев, Дмитров, Волоколамск, Переяславль, Городец... Войско великого князя встретило татар на реке Сити. Юрий Всеволодович уже знал о гибели своих родных, о падении Владимира и был преисполнен решимости отомстить жестокому врагу. 4 марта в кровопролитной битве великий князь был убит.
А в это время орды татар двигались к Новгороду, захватили Тверь, взяли в осаду Торжок. 5 марта пал и этот город, не дождавшись помощи от Великого Новгорода. Казалось, уже ничего не мешало захватчикам вступить на новгородскую землю.
Но осторожный Батый не рискнул вести рать напрямую через леса и болота, а повернул назад и окружил небольшой городок Козельск. Название этого города навсегда вошло в летописи и в память народную как пример мужества и стойкости.
Семь недель не могли татары одолеть эту неприступную крепость. Никакие угрозы и устрашения не действовали на горожан. Четыре тысячи татарских воинов полегли под стенами Козельска. Батый назвал его «злым городом» и приказал убить всех его жителей, включая стариков, женщин и детей.
1223 год — битва с татарами на реке Калке.
1224—1225 годы — усмирение новгородцев.
1226 год — изгнание литовцев.
1227—1228 годы — военные походы в Финляндию.
1237 год — нашествие хана Батыя.
1238 год — падение Владимира и других русских городов.