✅ Рынок накануне
🔶 Торги 7 января американские фондовые индексы завершили в зеленой зоне, установив новые исторические максимумы.
⚡️ Индекс S&P 500 поднялся на 1,48%, до 3804 пунктов, Dow Jones прибавил 0,69%, NASDAQ вырос на 2,56%.
🔶 Инвесторы воспользовались привлекательной слабостью в акциях роста, так как опасения по поводу роста корпоративных налогов снизились.
⚡️ Макростатистика оказалась лучше ожиданий, деловая активность в секторе услуг уверенно выросла в декабре.
⚡️ Сектор IT на этом фоне стал лидером роста с результатом 2,65%.
✅ Новости компаний
🌌 Компания Plug Power (PLUG: +35,1%) заключила стратегическое партнерство с SK Group, которая инвестирует в PLUG $1,5 млрд в обмен на долю 9,9%.
🌌 L Brands (LB: +6%), владеющая брендом Victoria’s Secret, сообщила о сильных продажах в праздники и повысила прогноз по EPS на 4 квартал.
🌌 Albemarle (ALB: +5,1%) увеличит производство в Неваде в два раза к 2025 году, чтобы удовлетворить спрос на литий, используемый в батареях для электрокаров.
✅ Мы ожидаем
🔶 Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно позитивную динамику.
🔶 Новостной фон достаточно спокойный и новых драйверов движения не наблюдается.
⚡️ Дональд Трамп был раскритикован за поддержку своих сторонников в соцсетях, и сенаторы обсуждают возможность более раннего отстранения президента от должности.
⚡️ Позитивным моментом является то, что Трамп настроен на мирную передачу власти новому президенту Джозефу Байдену.
⚡️ Инвесторы по-прежнему сосредоточены на оценке потенциальных реформ Байдена при Конгрессе с небольшим перевесом демократов.
⚡️ Ожидания в целом позитивны, поэтому аппетит к риску повышен.
⚡️ Фокус внимания инвесторов постепенно будет смещаться с политической арены на реальную экономику.
⚡️ Согласно последним комментариям представителей Федрезерва, темпы экономического восстановления в первом квартале будут минимальными, есть риск сокращения ВВП.
⚡️ В этой связи интерес вызывает сегодняшняя публикация блока макростатистики по рынку труда, которая может не оправдать ожиданий.
🔶 Рекомендуем проявить осторожность, учитывая чрезмерно высокий оптимизм участников рынка и игнорирование фактора слишком медленного распространения вакцины от коронавируса вкупе с риском дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации.
⚡️ Азиатские фондовые площадки закрылись преимущественно в плюсе.
⚡️ Японский Nikkei вырос на 2,36%,
⚡️ Гонконгский Hang Seng – на 1,20%,
⚡️ Китайский CSI300 снизился на 0,33%.
⚡️ Европейские площадки в зеленой зоне.
⚡️ EuroStoxx 50 растет на 0,7%.
⚡️ Аппетит к риску повышен.
⚡️ Ставка по 10-летним трежерис растет до 1,08%.
⚡️ Фьючерс на нефть Brent поднимается выше $54,7.
⚡️ Золото дешевеет до $1890.
🔶 Ожидаем, что S&P 500 сегодня скорректируется до 3770-3780 пунктов.
✅ Новости экономики и макростатистика
⚡️ Сегодня будет опубликовано изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за декабрь.
⚡️ Ожидается рост на 71 тыс., что гораздо меньше предыдущего – 245 тыс.
⚡️ Опубликованные в среду, 6 января, данные от ADP показали сокращение числа занятых, что может найти отражение и в сегодняшней публикации.
⚡️ Вчера компонент индекса деловой активности в секторе услуг, отвечающий за занятость, продемонстрировал слабость, опустившись ниже 50.
⚡️ Все это указывает на риск роста уровня безработицы в декабре с 6,7% до 6,8-7,0%.
✅ Техническая картина
⚡️ Технически S&P 500 по-прежнему выглядит привлекательно, тренд остается сильным.
⚡️ Покупатели продолжают демонстрировать относительную силу.
⚡️В то же время индекс приближается к зоне перекупленности по индикатору RSI, что может означать скорое замедление роста и, как минимум, консолидацию.
⚡️ Падение ниже уровня поддержки 3640 пунктов приведет к перелому краткосрочного тренда.