В 2020 с вводом новых ограничений по неквалифицированным инвесторам, к сожалению, не все могу участвовать в IPO.
Но брокеры подсуетились и создали альтернативу в виде фондов. В этой статье разберем их.
Это не инвестиционная рекомендация. Поступает много запросов из серии: «Хочу участвовать в IPO, но я не квалифицированный инвестор».
Приветствую вас на своем канале о деньгах, инвестициях и финансовой свободе.
Итак, разберем пару фондов.
ЗПИФ «ФОНД ПЕРВИЧНЫХ РАЗМЕЩЕНИЙ» (Брокер Фридом Финанс)
Управляющая компания фонда - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад».
Ключевая идея:
· В каждое IPO инвестируют ровно 10% от активов
· Фиксируют прибыль свыше 40% с помощью хеджирующих инструментов или сразу после Lock-up
· Если бумага идет ниже 10%, её тоже кроют.
· Все свободные деньги, пока нет IPO, инвестируют с фиксированной доходностью - от 3% до 7%.
Доходность со старта - больше 200%.
Фонд торгуется в рублях и долларах.
· На Московской бирже его можно купить в рублях. Стоит 2686,5 рублей. Практически все брокеры дают такую возможность. Его ISN RU000A101NK4.
· На Санкт-Петербуржской бирже он торгуется в долларах. Стоит 36,16$. Но не все брокеры дают возможность его купить, видимо, считают его конкурентным продуктом.
· Также он торгуется на Казахстанской бирже. Стоит 36,03.
*Стоимость указана на 13.01.2020
Плюсы:
· Доступность, низкий порог входа
· Участие в IPO
· Не надо делать анализ акций. Можно купить фонд в рублях практически у любого брокера
Минусы:
· Часто проводят дополнительные эмиссии, из-за этого снижается стоимость пая
Тинькофф Индекс IPO (TIPO)
Данный фонд инвестирует в акции сразу после первичного размещения на биржах США и владеет ими до включения в фондовые индексы S&P 500, Russel 1000 или NASDAQ-100.
Данный фонд больше подходит новичкам.
Исторических данных пока маловато. Для меня это конечно минус. Хоть какой-нибудь анализ сделать можно.
Фонд торгуется в долларах. Стоит 0,1$.
Как вы понимаете, фонд может позволить себе любой инвестор.
Свободные деньги фонд не инвестирует. Так как все деньги инвестированы в акции. Подробных условий по данному фонду нет. Но понаблюдать за ним однозначно надо.
______________
Какой фонд покупать себе в портфель - решать вам, но помните, что IPO - это высокорисковая инвестиция.
