🔴 Сегодня до 20 00 принимаются заявки на IPO Playtika Holding Corp (PLTK_IPO)
🟡 Участвовать в данном размещении я буду на 50% от максимально возможной суммы т.к. ожидаю аллокацию до 25% (из-за больших объёмов размещения).
✅ Компания Playtika Holding Corp. является разработчиком мобильных игр, предлагает приложения для покера и пасьянсов и наиболее известна своими играми на тему казино.
⚡️ Playtika Holding Corp. была основана в 2010 году, в том же году компания выпустила свою первую игру Slotomania, которая по сей день является самой крупной игрой в портфолио компании.
⚡️ В 2011 году компания была приобретена Caesars Interactive Entertainment (CIE). Находясь в собственности CIE, компания расширила свое портфолио игр: в 2011 году были запущены игровые автоматы Caesars, также были приобретены игры Bingo Blitz (2012), World Series of Poker (2013) и House of Fun (2014).
⚡️ Среднее количество ежедневных пользователей в 2017 году составляло 6,2 млн, в 2018 году - 6,7 млн, в 2019 году - 10,2 млн и за 9М 2020 года - 11,4 млн. Количество ежедневно платящих пользователей в 2017 году составляло 119 тысяч, в 2018 году - 150 тысяч, в 2019 году - 218 тысяч и за 9М 2020 года - 290 тысяч.
🌌 Капитализация 9.49 млрд$
🌌 Объём IPO 1.598 млрд$ (16.8% от капитализации)
🌌 Диапазон размещения 22-24$
⬆️ Плюсы размещения:
⚡️ +Сильные андеррайтеры Morgan Stanley, Credit Suisse, Citigroup, Goldman Sachs, UBS Investment Bank и BofA Securities
⚡️ +Потенциальный рынок 114.4 млрд$ к 2023 году
⚡️ +Компания прибыльная
⚡️ +Рост выручки компании от года к году
⚡️ +Компания приобрела семь игровых студий, и семь из девяти игр принадлежат приобретенным студиям (9 игр компании приносят 97.6% всей выручки компании)
⚡️ +Ежедневно более 11.4 млн активных пользователей
⚡️ +40% персонала компании работают над разработкой и поддержкой существующих игр
⚡️ +Увеличение средней дневной конверсии плательщиков в играх с 2.1% до 2.5% (т.е пользователи которые тратят $ стали тратить больше)
⚡️ +Компанией заинтересован фонд Black Rock
⚡️ +Рейтинг 4* из 5* от аналитиков IpoBotique
⬇️ Минусы размещения:
⚡️ -Поступившие от IPO деньги пойдут на погашение долга, образовавшегося из-за выплаты крупных дивидендов акционерам в 2018 и 2019 годах
⚡️ -У компании долг почти 2.3 млрд$
⚡️ -Apple и Google могут в любой момент решить удалить приложения компании со своих платформ, по примеру как это было сделано с компанией Epic Games
⚡️ -При изменении законодательства относительно «лутбоксов»(вид монетизации в бесплатных мобильных играх) компания может потерять выручку
⚡️ -Компании необходимо разрабатывать новые игры для продолжения развития и привлечения новой аудитории
🟡 Сегодня состоится первый день торгов IPO компании Affirm Holdings Inc (AFRM_IPO)
🎇 Affirm Holdings Inc (AFRM)- быстрые покупки в рассрочку
⚡️Цена IPO : 49 $
⚡️Аллокация, приблизительная, от 0,5% до 18,5%