Список акций рынка РФ можно разделить по эшелонам:
Эшелоны − это статус компании
1. Голубые фишки (акции первого эшелона) (blue chips) − самые привлекательные акции с точки зрения инвесторов (высокая ликвидность, узкий спред, низкая волатильность, большой торговый объём).
2. Акции второго эшелона − относительно низкая ликвидность, более широкий спред, высокая волатильность, средний объём торгов.
3. Акции третьего эшелона − очень низкая ликвидность, очень высокий спред, высокая волатильность, низкий объём торгов. Их ещё называют − мусорные🤷♀️
Голубые фишки
Самые надёжные акции РФ. В этот список входят 15 компаний:
Сбер Лукойл Газпром ао ГМКНорНик Новатэк ао Роснефть Яндекс Татнфт ао Сургнфгз МТС-ао Х5 Retail Group Магнит-ао НЛМК-ао СевСт-ао Алроса ао
Голубые фишки не путать с привилегированными акциями!
Главные отличия рынков РФ и США
Рынку РФ около 20 лет, а рынку США более 200 лет.
РФ:
- Дешевле чем рынок США
- Компании на рынке РФ − больше вам знакомы
- Много компаний − монополистов
- Много компаний − нефть, металлы, газ
- Меньше компаний IT индустрии
- Меньшее количество компаний
США:
- Больше индустрий − компаний для выбора
- Доходность в долларах − защищен от обесценивания рубля
- Более дорогой
- Объёмы торгов выше
- Выше волатильность*
- Больше компаний в сфере IT
*Выше волатильность − больше возможности для краткосрочных спекуляций.
Индексы американского фондового рынка
S&P 500 − топ 500 акций американского фондового рынка
NASDAQ composite − 3300 компаний США
DOW Jones Industrial − топ 30 акций компаний США (голубые фишки)
NASDAQ 100 − IT компании США
Биржа NYSE
Главное преимущество Нью-йоркской биржи (NYSE) (USA) перед её конкурентами − ликвидность ценных бумаг, обеспечиваемая гигантским оборотом в $60 млрд. в сутки и капитализацией компаний в $32 трлн. (сентябрь 2018).
Для сравнения, капитализация акций компаний на:
Токийская фондовая биржа − $4,5 трлн. (2017) / 14% от NYSE;
Лондонская фондовая биржа − $4,38 трлн. (2018) / 13,6% от NYSE;
Шанхайская фондовая биржа − $4 трлн. (2017) / 12,5% от NYSE;
Франкфуртская фондовая биржа − $2 трлн. (2017) / 6,25% от NYSE;
Московская биржа (ММВБ) − $188 млрд. / 0,0587% от NYSE.
📍Список недорогих акций РФ:
- ВТБ (банк) – 400 руб (лот)
- Татнефть (нефть) – 575 руб (лот)
- Аэрофлот (авиакомпания) – 800 руб (лот)
- Северсталь (металл, сталь) – 850 руб (лот)
- Алроса (алмазы) – 620 руб (лот)
- Русгидро (электростанция) -770 руб (лот)
- Детский мир (детские товары и игрушки) – 1000 руб (лот)
- РУсал (Алюминий) – 260 руб (лот)
- Ростелеком (Телефонная сеть) – 850 руб (лот)
- ЛСР (Застройщик – 705 руб (лот)
- ТМК (Производитель стальных труб) – 580 руб (лот)
- Лента (Продовольственные магазины) – 167 руб (лот)
- Мечел (Медь)– 66 руб (лот)
- Энел Россия (производство электрической энергии) – 1000 руб (лот)
- Аптечная сеть 36,6 (фармацевтика) – 140 руб (лот)
- Камаз (автомобильная компания) – 570 руб (лот)
- РБК ( СМИ) – 320 руб (лот)
- Русагро ( агрохолдинг, свиноводство, растениеводство) – 650 руб (лот)
- Инград (застройщик) – 720 руб (лот)
- Новатек (газ) – 1000 руб (лот)
- Мосбиржа (ММВБ) – 1140 руб (лот)
📍Список недорогих акций США:
- Carnival Corporation (круизы) – 15 долларов
- American Airlines (авиалинии) – 12, 5 долларов
- Macy’s (магазины одежды) – 6, 5 долларов
- Dave&Buster’s (американский ресторан) – 13,7 долларов
- Transocean (швейцарская компания бурения нефти) – 2 доллара
- Xerox (принтеры) – 15 долларов
- Tripadvisor (сайт путешествий) – 17 долларов
- Red Robin (сеть ресторанов) – 11 долларов
- Cinemark (кинотеатры) – 12 долларов
- Halliburton (сервисные услуги в нефте-газодобывающей промышленности) – 12 долларов
- GAP (одежда) – 10 долларов
- Coty (косметика) – 4, 3 долларов
- Alcoa (алюминий) – 11,5 долларов
- General electric (техника газовые турбины, атомные реакторы) – 6, 5 долларов
- Occidental petroleum (нефть) – 19 долларов
- H&R Rock (налоговики) -14 долларов
- Macerich ( инвестиционный траст в сфере недвижимости) – 8,5 долларов
- LG Display (телевизоры LG) – 4,75 доллара
- Apache (нефть) – 13 долларов
- Ford ( машины) – 6 долларов
- Marathon oil (нефть) – 6 долларов
Риски и доходность
Когда вы хотите высокую доходность, то должны понимать, что могут быть и большие убытки.
Здесь мы видим, что чем дальше вправо мы двигаемся по шкале, тем больше мы увеличиваем и доходность и уровень риска. Как цена компании может подняться на 10-20%, также она может и упасть.
Риск и время
Чем больше горизонт времени, тем больше есть возможность предугадать в какую сторону пойдёт цена на более длинном промежутке времени.
На более коротком промежутке времени − цена более непредсказуемая; поэтому спекуляции − это сделки с более повышенном риском!
При правильном выборе компании, цена на акцию, так или иначе, будет расти со временем. 5-10 лет, если каждый месяц 10% от доходов заносить в долгосрочный такой портфель, то не будет особо никаких рисков, если правильно подобрали компанию!
Как проводить анализ компании − поговорим в следующих статьях.
Если вы хотите участвовать в краткосрочных сделках (спекуляциях) с повышенным риском, то вам необходимо развивать толерантность к убыткам. Вы должны быть готовы, если вдруг на портфеле будет -15% от общей стоимости, то вы будите спокойно реагировать, не расстраиваться и не продавать с убытками! А сядете и продумаете дальнейшую свою стратегию. Но впервой для новичков лучше не выбирать высоко рисковые активы!