В Мюнхене на прошлой неделе закончился всемирно известный фестиваль пива Октоберфест, проходивший с 21 сентября по 06 октября 2019. Миллионы людей в разных уголках земного шара дегустируют пиво и веселятся в эти дни. Я решил не обходить эту тему
И, конечно, это будет инвестиционный взгляд на пенный напиток.
Вы узнаете, как инвестировать в пиво. Не с пивом, а в пиво. Не путайте!
Читайте до конца, и узнаете реально интересную инвестиционную информацию о рыночных рисках, способах и эффективности подобных инвестиций.
Конечно же, можно инвестировать в бочку пива методом прямой покупки этой емкости в магазине. И возможно, это будет для кого-то не самая плохая инвестиция на конкретный момент времени. Но я все же не об этом.
Сначала я расскажу, как еще, кроме покупки в магазине и освоения домашней пивоварни, можно инвестировать в пиво. Потом покажу почему это реально интересный инвестиционный сектор. И чуть позже будет дополнительная информация по секторам и совершенно волшебная табличка с соотношением риска к доходности по некоторым секторам, включая пивной.
В инвестиционном смысле пивные компании не распространены широко на фондовом рынке.
Коротко про индустрию.
В настоящее время есть несколько пивоваров, которые доминируют на мировом рынке.
Топ-5 пивоваренных компаний:
1) Anheuser-Busch InBev.
2) Heineken.
3) China Resources Snow Breweries.
4) Carlsberg.
5) Molson Coors Brewing.
Акции некоторых из них можно купить на биржах:
- Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD)-NYSE
- Heineken N.V. (HEINY) -PNK
- Carlsberg A/S (CARL-B.CO)- PNK
- Craft Brew Alliance, Inc. (BREW)-NASDAQ
Инвестировать в пивную индустрию можно, покупая пивоваренные компании или ETF содержащие их. Такие как:
- iShares MSCI Belgium ETF (EWK)- Anheuser Busch-21.37%
- First Trust Cons. Staples AlphaDEX Fund (FXG)- Molson’s Coors –5.46%
- iShares MSCI Netherlands ETF (EWN)- Heineken-3.53%
А теперь обратим внимание на следующую таблицу:
Здесь мы видим, секторы, доходность по ним, рыночный риск, (среднеквадратичное отклонение). И коэффициент отношения доходности к рыночному риску. Чем выше коэффициент, тем эффективнее.
На первом месте по доходности идет Табачная Индустрия. Именно поэтому я в своем общем портфеле выделил табак в отдельный сектор.
Вот эта диаграмма моего общего портфеля, разбитого по секторам.
Видео про мой инвестиционный портфель на сумму более 20 млн. руб. можно посмотреть по этой ссылке:
На втором месте по табличке пиво, то есть инвестируя в пивную индустрию можно рассчитывать на высокую отдачу по доходности инвестиций с достаточно умеренным риском из представленных в таблице.
На третьем месте Здравоохранение/Мед оборудование/Фарма.
При этом рыночный риск будет для третьего места минимальным из всех трех рассмотренных направлений.
Есть смысл по-изучать эту табличку перед формированием своего инвестиционного портфеля.
Вот смотрите, последняя колонка – это коэффициент отношения доходности к риску. Наиболее интересные значения у следующих секторов:
- Продукты питания -0,656
- Табачная индустрия- 0,617
- Здравоохранение- 0,608
- Телекоммуникации -0,592
- Пивная промышленность имеет коэффициент только-0,489
При этом по доходности пиво занимает вторую строчку, но это далеко не в конце списка по величине рассматриваемого коэффициента. Согласитесь, интересная информация про пиво и про другие секторы.
Кто-то решит покупать табачные компании после знакомства с этой информацией, кто-то сделает упор на Здравоохранение или Телекоммуникации, а кто-то распределит эффективно несколько секторов в своем портфеле. Все зависит от вашего индивидуального инвестиционного взгляда.
И еще, немаловажная интересная инвестиционная информация. Важно!
В периоды рецессии потребление пива только увеличивается, так как люди начинают больше пить, стараясь отдалиться от суровой действительности. Например, во время последней рецессии в США продажи алкоголя имели большой успех, но также следует учитывать; это были худшие экономические условия со времен Великой депрессии. Оглядываясь назад, во время рецессии 2001 года агентство Reuters обнаружило, что потребление алкоголя тоже фактически возросло.
А потребление табачной продукции, как минимум, не падает во времена экономических потрясений, так как это довольно серьезная глубокая человеческая привычка и потребность.
Кроме того, в отличие от сигарет, например, проблемы регулирования в пивной индустрии минимальны, что говорит о том, что рынок столкнется с меньшим количеством препятствий, чем табачные компании в планах своего развития. Сейчас, как раз, табачный сектор под давлением судов по теме вейпов в америке. Алтрия и Бритиш Американ Тобакко падают в том числе и по этой причине.
По Здравоохранению. Здравоохранение и сопутствующие подсекторы растут вместе со старением населения планеты. Тут и добавить нечего. Но, со Здравоохранением надо быть осторожнее и лучше всего покупать сектор в широком смысле через ITF, если решите покупать.
Все это долгосрочные тенденции. А именно это нужно знать и отслеживать долгосрочному пассивному индексному инвестору.
Я однозначно не призываю покупать сразу табачный, пивной и так далее секторы. Сегодня была просто интересная информация для размышления. Для прокачки инвестиционного разума.
Сам я не курю, а пиво пью редко, но с удовольствием!
Пишите в комментариях какое пиво вам нравится)
Кроме того, вы можете ознакомится с величиной моей дивидендной зарплаты от инвестирования, в видео по этой ссылке:
Пожелаю вам удачных инвестиций с удовольствием!
Всем большого профита!
И да пребудет с вами сила сложного процента!
С уважением,
Александр