Н.Н.- человек в возрасте , повествует интересную ситуацию, приключившаяся с ним , в возрасте 25 лет. . Н.Н. в свои года он любил путешествовать , в то время у него не было целей и плана. Как-то раз он остановился в маленьком, спокойном городе N. В один из дней Н.Н. явился на дискотеку , случайно познакомился с двумя интересными людьми, это был молодой художник, который назвал себя Гагином , и его подругой, позже оказалось, что это его сестра, которую зовут Анна, но брат называл ее Асей. Конечно Н.Н. не знакомился с русскими за рубежом, но новый товарищ оказался хорошим человеком . Молодой человек пригласил товарища в дом, в котором они временно проживают с сестрой . Главному герою очень нравились новые друзья. Сестра Гагина поначалу избегала Н.Н., но в скором времени стала с ним общаться. Пришел некоторый час и надо было возвращаться домой. Покидая дом Гагиных , Н.Н. чувствовал спокойствие и счастье.
Время шло . Ася показывала себя каждый день по-новому . То она вела себя как маленький ребенок, то она была воспитанной барышней, то обычной девушкой. Н.Н. часто приходил в гости к своим друзьям. Через некоторое время Ася стала вести себя тихо, была расстроенной и пыталась не контактировать с Н.Н.. Ее брат разговаривал с ней спокойно и ласково , и у Н.Н. появилось подозрение , что они не родные . Произошел один случай , который подтвердил это подозрение. Одним из дней он непредвиденно услышал диалог Гагиных , из которого он понял, что Ася любит своего брата и больше никого. Н.Н. было не приятно. Какое-то время главный герой не хотел общаться с Гагиными , поэтому он проводил время на свежем воздухе. И однажды Гагин позвал Н.Н. в свой дом и поведал ему историю.
Отец и мать Гагина проживали в своей деревне. После того, как умела мать Гагина, отцу пришлось воспитывать сына самому. Одним из дней в гости приехал дядя Гагина и сказал,что юноша обязан обучаться в Петербурге. Отец был против, но все же отпустил сына, и юноша пошел в школу, а после в гвардейский полк. Гагин частенько являлся к отцу и единожды, когда ему было около 20 лет, увидал в доме отца девочку, но не придал этому значения, но вскоре отец рассказал ему, что он взял ее, потому что она сирота.
Гагин долгое время не навещал своего отца, но получал от него письма, и в одном из писем он сказал Гагину, что он смертельно болен. Гагин поехал навестить отца и увидел, что он умирает. Тот сказал ему ,чтобы заботился об Асе. Отец скончался и слуга доложил Гагину о том, что Ася дочь его отца, и горничной Татьяны. Отец хотел жениться на горничной, но она не хотела и проживала у родной сестры с дочерью. Мама Асе скончалась,Асе ей было около 9 лет. Отец воспитывал ее сам , по началу она стыдилась и боялась своего отца , но потом она к нему привязалась. Ее отправили в пансион, но подруг она не нашла. Теперь ей 17 и она живет теперь с братом за границей и снова она дурачится по-прежнему.
Выслушав рассказ Гагина, главному герою полегчало. Ася, которая встретила их в комнате, попросила своего брата сыграть им, и она долго с Н.Н. вальсировала, было чудесно, он потом долго вспоминал этот промежуток времени. Гагин, Ася и Н.Н. были втроем целый следующий день, им было весело и они хорошо провели время, но через некоторое время Ася была грустной, так как думала о своей гибели.
Как-то раз от Аси принесли записку главному герою, с просьбой придти. В скором времени к нему пришел Гагин и сообщил, что у Аси была лихорадка, призналась, что влюблена в Н.Н. и хочет покинуть город. Н.Н. сообщил брату Аси, о записке,которую ему передали и Гагин понимал,что главный герой не захочет быть с Асей, они сговорились и решили, что Н.Н. должен поговорить с ней на чистоту и все ей рассказать. Гагин покинул Н. Н., ему передали еще одну записку в которой говорилось, что поменялось место встречи с Асей. Когда он явился в назначенное место его отвели в комнату, где находилась Ася. Ася дрожала. Н.Н. приобнял её, но вспомнив о Гагине стал обвинять Асю в том, что она все поведала брату. Ася его выслушала и вдруг зарыдала и убежала.
Н.Н. бегал по городу в поисках Аси, он чувствовал себя плохо. Немного решив он пошел домой к Гагиным. Он встретил хозяина, и тот сообщил ему, что Аси еще нет. Н.Н. искал Асю по всему городку, он много раз говорил, что любит её, но ни как не мог её найти. Придя к месту жительства Гагиных, он заметил свет в комнате в которой жила Ася и успокоился. Он решил придти завтра и попросить Асиной руки.
На следующий день Н.Н. встретил у дома служанку, ита сообщила ему, что хозяева покинули город, и дала ему записку Гагина, где тот сообщил ему, что уверен в необходимости разлучиться. Когда Н.Н. шел возле дома фрау Луизе, она отдала ему записку от Аси, где было написано, что если бы Н.Н. сказал одно слово — она бы никуда не уехала. Но, видно, так лучше.
Н.Н. везде пытался найти Гагиных, но не нашел. Он был знаком со многими девушками, но чувство, которое он испытывал с Асей, не повторилось никогда. Грусть по ней осталась у Н.Н. на всю жизнь.