После походов Тауекель-хана в Маверанахр Казахское ханство перешло к оборонительной стратегии.
Хотя Есим-хан, пришедший к власти в 1598 году после смерти своего брата Тауекеля и мог выставить 300-400 тысяч всадников, но это были не профессиональные воины.
Они проигрывали в фехтовании изощренным в нем кашгарским воинам и не выдерживали ударов тяжеловооруженной конницы Бухарских Аштарханидов.
На равных казахи могли воевать с такими же легковооруженными ногайцами, сибирскими татарами и казаками. Поэтому на западе и севере Казахстана шла более или менее удачная степная война.
На юге дела обстояли неважно! Если бы не постоянные междоусобицы внутри Кашгарского и Бухарского ханств и опасность вторжения иранцев казахам пришлось бы туго. Но кашгарцам и бухарцам нужны были степняки в качестве воинской силы и казахские ханы участвуя в междоусобицах Чагатаидов смогли отстоять завоевания Тауекель-хана.
На востоке дела обстоял еще хуже. Ойраты начали совершать регулярные набеги на казахов и постепенно брать в свои руки территории вокруг озера Зайсан, берегам Тобола и Иртыша.
Между казахскими чингизидами также начались междоусобицы. Основная борьба развернулась между казахскими правителями Есим-ханом (верховный казахский хан со столицей в Туркестане) и Турсын-ханом (ставка в Ташкенте).
Из-за этой междоусобицы возникли различные политические партии, которые поддерживали то одну то другую сторону.
Началось разделение казахских племен на жузы (части) - Старший, Средний и Младший жузы
В жузах власть захватили бии (судьи и мудрецы), которые образовали советы биев, без согласия которых верховный хан не мог принять решения.
Стали выделять отдельные султаны из младших чингизидов, которые создавали собственные вооруженные силы и жили наемничеством или грабежом. Это:
Ондан султан, сын которого стал ханом Касимовского ханства в Московском царстве;
Кучук-султан, воевавший на стороне бухарцев против кашгарцев;
Аблай-султан, который смог подчинить себе некоторые роды Младшего и Среднего жузов на границах с Сибирью. Аблай-султан имел дипломатические сношения с московитами (тобольский атаман И.С.Куракин), которые пытались натравить его на джунгар, нападавших на русские крепости в Сибири. Натравить у московитов не получилось, так как Аблай узнал об аналогичных переговорах с джунгарами.
Все это способствовало дальнейшему усилению центробежных сил и ослаблению Казахского ханства.