Обзор наших инвестиционных портфелей на 01.10.2019.📈
В прошлых постах мы с вами обсуждали экономическую ситуацию и рынки западных стран, как стало понятно, дела там плохи.💁🏽♂️
⠀
Теперь давайте посмотрим на результаты нашего портфеля за 3 квартала 2019 года.
⠀
01.01.2019 - 30.09.2019
Портфель: Perfect Balance(PB) - +19.53% в $
Как по мне, так очень хорошие цифры.
Но я бы хотел обратить ваше внимание на немного ином, не только на доходности.
⠀
Я прикрепил скрин с результатами и важными показателями по портфелю.☝🏽
Давайте посмотрим на то, что важнее доходности, а именно на риски.
⠀
Max.Drawdown - 0%
Stdev - 6.03%
⠀
Что такое Max.Drawdown - думаю многим понятно.🙂
Это максимальная просадка, что была на счёте за этот год.
Как видно, у нас это 0%, то есть не было периода, чтобы мы проседали.
Это очень круто!
⠀
Stdev - думаю уже мало кто понял.😁
Это показатель среднеквадратического отклонения.
Я рассказывал уже вам о нём, этот показатель отражает волатильность портфеля.
Мы с вами уже знаем, что чем больше волатильность, тем больше риски, и наоборот.
⠀
Так вот, 6.03% при доходности +19.53% - это прямо радует.
Показатель очень низкий, что говорит о крайне низкой волатильности, следовательно, низкой рискованность.
⠀
К примеру у американских индексов в среднем Stdev равен 15%, при доходности ниже нашей.
⠀
Так же, давайте взглянем на ещё один не менее важный показатель.
⠀
US Mkt Correlation - 0.28
⠀
Это ничто иное, как корреляция портфеля с рынком США.
1.0 - максимальная корреляция, то есть портфель повторяет движения рынка, с такого портфеля вообще смысла ноль.😁
⠀
В общем, чем больше корреляция, тем хуже.
У нас, как видно, корреляция очень низкая, и это ещё один очень приятный момент.🙂
⠀
Это то, чего мы и добиваемся.
Я уже писал, что у сильнейших инвесторов мира, главный принцип заключается в том, что защита НАМНОГО важнее нападения.
⠀
Низкие риски - это приоритет, и важна не доходность сама по себе, а СООТНОШЕНИЕ РИСКА И ДОХОДНОСТИ!
⠀
К сожалению мало кто это знает и понимает, оттого и так много людей во круг теряют деньги на своих инвестициях.
⠀
Вам желаю не допускать этих ошибок, и принимать мудрые инвестиционные решения, успехов.😉
Если вам была полезна статья, то подпишитесь на мой канал, чтобы узнать еще больше необходимой информации о том, как создать свой пассивный доход и будущий капитал! Подписываетесь на мойInstagramи Telegram, там я провожу розыгрыши, а также рассказываю удивительные факты о деньгах в сториз. А еще я там лично отвечу на все ваши вопросы в прямом эфире.
Ставьте лайки, если согласны, что жить надо богато и с умом. И пишите комментарии, если с чем-то не согласны!