Китай, княжество Лу, конец VI века до н.э.
После долгих и неудачный попыток сделать политическую карьеру, Конфуцию наконец улыбается удача. Князь его родного княжества Лу по имени Дин-Гун назначает ученого правителем города Чжун-ду.
За год управления городом Конфуцию удается привести все дела города в такой порядок, что все соседние правители желают перенять его опыт и подражать ему. Такой успех дает Конфуцию новую должность министра уголовных дел, на которой он также выделился. Отличаясь полнейшим бескорыстием и беспристрастностью, он всего за три месяца восстановил порядок в своем министерстве и, соответственно, и в княжестве.
Такое рвение в государственных делах, которое при развитии могло бы привести к возвышению княжества Лу, привело в опасения правителей соседнего царства Ци. Они решили принять меры и прибегли к помощи... женской красоты.
Они прислали в княжество Лу в качестве подарка князю Дин-Гуну 80 красивейших циских певиц с музыкальными инструментами. Луский князь и его вельможи были настолько очарованы красотой и талантами девушек, что забыли про все государственные дела. Они настолько увлеклись, что даже забыли об одной из важнейших церемоний княжества - разделении остатков жертвенного мяса между всеми сановниками.
Оскорбившись подобным пренебрежением как к себе лично, так и к государственным делам, Конфуций покинул княжество Лу. На этом его государственная карьера окончательно завершилась.