Шесть IPO планируют привлечь 596 миллионов долларов в предстоящую неделю, при этом две биотехнологические компании нацелены на оценку в миллиарды долларов.
Список IPO на предстоящей неделе в США
Биотех - ADC Therapeutics (ADCT)
Швейцарская биотехнологическая компания ADC Therapeutics (ADCT) планирует привлечь 200 миллионов долларов при оценке в 1,8 миллиарда долларов. Предложение составит 8,2 миллиона акций по цене от 23,00 до 26,00 долларов. Компания разрабатывает конъюгаты антител с лекарственными средствами, и ее конвейер состоит из семи кандидатов, нацеленных на гематологические злокачественные новообразования и солидные опухоли. Два его ведущих кандидата находятся на первом этапе испытаний 2, один из которых в сотрудничестве с Genmab (GMAB).
Компания ADC Therapeutics, основанная в 2011 году, за последние 12 месяцев получила доход в 3 миллиона долларов. Швейцарская компания планирует выйти на NYSE под символом ADCT.
Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch и Cowen являются совместными букраннерами сделки. Инсайдеры намерены приобрести до $ 115 млн. в ходе IPO (57% от суммы сделки).
Биотех - Viela Bio (VIE)
Viela Bio (VIE), компания по разработке антител, лицензированная у AstraZeneca, планирует привлечь 150 миллионов долларов при оценке в 1,0 миллиард долларов. Предложение составит 7,5 миллионов акций по цене от 19,00 до 21,00 долларов. Ведущий препарат компании, «inebilizumab», представляет собой гуманизированное моноклональное антитело, предназначенное при расстройстве спектра нейромиелита зрительного нерва, редком заболевании, поражающем нервную систему. Этот препарат может быть одобрен в 1П20.
Viela Bio, основанная в 2017 году, за последние 12 месяцев получила доход в 20 миллионов долларов. Компания планирует разместить свои акции на Nasdaq под символом VIE.
Goldman Sachs, Morgan Stanley и Cowen являются совместными букраннерами сделки. Инсайдеры намерены приобрести до $ 50 млн. В ходе IPO (33% от сделки).
Биотех - Frequency Therapeutics (FREQ)
Biotech Frequency Therapeutics (FREQ), специализирующаяся на дегенеративных заболеваниях, планирует привлечь 101 миллион долларов, чтобы завоевать рыночную капитализацию в 526 миллионов долларов. Предложение составит 6,7 миллиона акций по цене от 14 до 16 долларов. Её ведущий препарат, FX-322, разрабатывается для лечения нейросенсорной тугоухости, постоянной потери чувствительных волосковых клеток в улитке в ухе.
Frequency Therapeutics была основана в 2014 году. Компания из Воберна, штат Массачусетс, планирует разместить на Nasdaq символ FREQ.
JP Morgan, Goldman Sachs и Cowen являются совместными букраннерами сделки.
Биотех - Aprea Therapeutics (APRE)
Aprea Therapeutics (APRE), биотех в 3й фазе, разрабатывающая целевые методы лечения рака, планирует привлечь 75 миллионов долларов, предлагая 5,0 миллионов акций по цене в диапазоне от 14,00 до 16,00 долларов. В середине предложенного диапазона Aprea Therapeutics будет иметь рыночную стоимость в 325 миллионов долларов.
Aprea Therapeutics была основана в 2002 году. Компания, расположенная в Бостоне, штат Массачусетс, планирует разместить на Nasdaq под символом APRE.
JP Morgan, Morgan Stanley и RBC Capital Markets являются совместными букраннерами сделки.
Биотех - Monopar Therapeutics (MNPR)
Monopar Therapeutics (MNPR), третья фаза биотехнологической терапии для лечения различных видов рака, планирует привлечь 40 миллионов долларов, предлагая 4,4 миллиона акций по цене от 8,00 до 10,00 долларов. В середине предлагаемого ассортимента Monopar Therapeutics будет иметь рыночную стоимость в 130 миллионов долларов.
Monopar Therapeutics была основана в 2014 году. Компания из Уилметта, штат Иллинойс, планирует разместить свои акции на Nasdaq символ MNPR.
JonesTrading, Aegis Capital Corp. и Brookline Capital Markets являются совместными букраннерами сделки.
Банк - MetroCity Bankshares (MCBS)
MetroCity Bankshares (MCBS), банк, ориентированный на обслуживание азиатско-американских общин на востоке США и в Техасе, планирует привлечь 30 миллионов долларов, предложив 1,9 миллиона акций по цене от 14,50 до 16,50 долларов. В середине предлагаемого диапазона MetroCity Bankshares будет иметь рыночную стоимость 392 миллиона долларов.
MetroCity Bankshares, основанн в 2006 году, получил прибыль в размере 97 миллионов долларов за последние 12 месяцев. Компания, расположенная в Доравилле, штат Джорджия, планирует разместить свои акции на Nasdaq под символом MCBS.
Keefe Bruyette Woods и Raymond James являются совместными букраннерами сделки. В настоящее время акции представлены на OTCQX под символом MCBS.
PS: Спасибо что дочитали мой пост до конца!
Подписывайтесь на наш Telegram канал @glavinvestor чтобы первыми узнавать о выходе Новых IPO, инвестиционных идеях и отчетах!