В золотой век Нарнии мальчик по имени Шаста живет в соседней с Нарнией стране Калормен. Шаста - сын рыбака Аршиша, но когда к ним в хижину приезжает властелин калорменов Таркан, Шаста подслушивает их разговор и узнает, что его усыновили. Он также узнает, что Аршиш планирует продать его в рабство Таркаану. Лошадь Таркаана, Бри - говорящий конь из Нарнии, и он и Шаста решают бежать от обоих своих хозяев.
После нескольких недель путешествия в Нарнию, Бри слышит еще одну лошадь и всадника поблизости в лесу. Бри старается избегать их, но звук львиного рева сближает лошадей и всадников. Когда лев перестает за ними гоняться, Бри слышит, как другой конь говорит. Хвин - говорящая кобыла, а ее всадник, Аравис, - беглая дочь богатого Таркаана. Они также убегают в Нарнию, поэтому Бри предлагает, чтобы все четверо путешествовали вместе.
Когда четверо спутников прибудут в великий город Ташбан, их планы будут нарушены. Шасту принимают за молодого принца и забирают с улицы нарнийские дворяне, которые приезжают в гости к калорменам. Шаста возвращается в гостевые каюты нарнян и подслушивает их решение бежать из Калормены перед насильственным задержанием. Он также слышит о тайном переходе из Калорменской пустыни в Аркенланд и далее в Нарнию, который он хочет использовать для своего собственного предстоящего путешествия. Пока взрослых нет в комнате, возвращается настоящий принц Корин Аркенландский. Шаста меняется местами с ним и вылезает из окна, чтобы найти спутника. Он покидает Ташбан на закате солнца и ночует у могил древних царей. Гробницы пугают его, но Шасту успокаивает кошка, которая остается с ним и прислоняет спину к нему, пока он спит. На следующее утро, когда Шаста размышляет, как долго он должен ждать у могил своих друзей, чтобы те присоединились к нему, служанка из Калормены ведет Бри и Хвин к могилам.
История отступает назад, чтобы рассказать, что происходит с Арависом, пока Шаста с нарнийцами. Сразу после похищения Шасты старая подруга Арависа Лазарлин узнает ее на улице. Чтобы избежать дальнейшего предупреждения, Аравис присоединяется к Лазарлине и возвращается домой вместе с ней. Аравис нужно выбраться из Ташбаана с лошадьми, и Лазарлин говорит, что Аравис может покинуть город через выход в саду Тисрока. Тисрок - король калорменов, и две девочки оказываются в опасности, когда прокрадываются в его дворец ночью. Тисрок и его сын, князь Рабадаш, входят в комнату, где прячутся девочки, они подслушивают планы принца атаковать Архенланд и Нарнию. Аравис скрывается из дворца незамеченной и встречается с Шастой и лошадьми у могил.
Четыре спутника путешествуют по пустыне, чтобы предупредить архенландцев о надвигающемся нападении. На второй день их почти обогнала кавалерия Рабадаша. Лошади галопом бегут впереди солдат, и они вынуждены бежать еще быстрее, когда за ними начинает гоняться лев. Лев зацепил Аравис за спину, но оставил группу в покое. В конце концов, это пройдет. Шаста понимает, что они прибыли на родину южного марша. Отшельник приветствует Аравис и истощенных лошадей, но говорит Шасте, что он должен бежать вперед без отдыха, чтобы предупредить Короля Луне Архенландского.
Шаста бежит до тех пор, пока не найдет Короля Луне, но когда он возвращается с королем, он теряется внутри туманного берега. Шаста встривожен, он слышит, что рядом с ним что-то происходит не так, как ему хочется. Это Аслан, великий Лев. Аслан объясняет Шасте, что все, что он пережил, произошло не просто так. Сам Аслан направлял и защищал Шасту на своем пути. Аслан покидает Шасту, и обнаруживает, что он сейчас в Нарнии. Шаста встречает говорящих животных и гномов, которые заботятся о нем и готовят для него еду. Нарнианская армия проходит мимо дома гномов, и Шаста снова встречает князя Корина. Корин уговаривает Шасту надеть доспехи, чтобы они могли прокрасться в бой с Рабадашем.
Отшельник Южного Марша наблюдает за битвой, глядя в волшебный бассейн. Нарнийцы побеждают, и Шаста выживает. Аслан посещает Аравис, Бри и Хвина и рассказывает им о некоторых прошлых событиях. Когда Аслан уезжает, Шаста возвращается к Аравис. Шаста - старший брат-близнец принца Корина, который был похищен из Арченланда в младенчестве. Его настоящее имя Принц Кор, и он приглашает Аравис жить при дворе Арченланда со своей семьей. В Архенланде король Луне и король Эдмунд готовятся вынести приговор принцу Рабадашу. Аслан предупреждает Рабадаша о покаянии в содеянном, и когда он отказывается, Аслан превращает его в осла. Рабадаша отправляют обратно в Ташбан, где он снова становится человеком. Бри и Хвин едут в Нарнию, а Кор и Аравис останутся в Арченланде. Когда дети становятся взрослыми, они вступают в брак и в конце концов становятся королем и королевой Архенланда.