Эксперты Национальной ассоциации участников рынка робототехники рассказали, кто главный игрок на рынке промышленных роботов и что мешает России выбиться в лидеры
Промышленная робототехника: итоги 2018 года
К промышленной робототехнике относятся роботы-манипуляторы, которые используют для производственных задач.
422 тыс. промышленных роботов было установлено в 2018 году, и это на 6% больше, чем в 2017-м.
$16 млрд — объем мирового рынка промышленной робототехники.
10–12% в год — рост рынка промышленной робототехники по прогнозу Международной федерации робототехники.
584 тыс. — прогнозируемые продажи роботов к 2022 году.
В каких отраслях используют промышленных роботов
Автомобилестроение — главный источник спроса на промышленную робототехнику, на отрасль приходится 30% мировых поставок. В 2017-м спрос на роботов в области автопрома вырос на 21%, в 2018 году снизился на 2%. Роботы нужны для модернизации существующих производств и инвестиции в новые мощности по производству автомобилей. Главные мотиваторы для инвестиций: использование новых материалов,
разработка энергоэффективных систем привода, высокая конкуренция на автомобильном рынке.
Производство электроники — вторая отрасль по числу устанавливаемых роботов. Однако в 2018 году из-за торговой войны между США и Китаем спрос на производство электроники и ее компонентов упал и использование роботов в отрасли сократилось на 14% — с 122 тыс. до 105 тыс. роботов.
Машиностроение — третья по роботизации отрасль. В 2018 году на нее пришлось 10% продаж промышленных роботов — 43,5 тыс., это на 1% меньше, чем в 2017 году.
Рынок по странам
74% продаж промышленной робототехники приходится на пять стран — Китай, Японию, Южную Корею, США и Германию.
Китай
На протяжении последних пяти лет страна сохраняет позиции крупнейшего рынка промышленной робототехники: в 2018 году в Китай было продано 36% промышленных роботов мира — 154 тыс. В КНР устанавливают больше роботов, чем в Европе и Америке вместе. Объем рынка промышленных роботов в стране достиг $5,4 млрд, что на 21% больше, чем в 2017 году.
При этом доля отечественных производителей на рынке Китая выросла с 22 до 27%, а спрос на зарубежных промышленных роботов сократился на 7%. Такие изменения — результат китайской государственной политики и снижения спроса в автомобилестроении.
Япония
Японский рынок робототехники увеличился на 21%, до 55 тыс. роботов, что стало новым рекордом для страны. С 2013 года в Японии сохраняется среднегодовой темп роста на уровне 17%, что удивительно, если учесть довольно высокий уровень роботизации производства.
Япония — лидер по производству промышленных роботов. На японских производителей в 2018 году пришлось 52% всех мировых продаж.
США
В США количество установок промышленных роботов увеличилось на 22% и достигло 40,3 тыс. роботов. Основной драйвер использования роботов в обрабатывающей промышленности — автоматизация производства, которая повышает конкурентоспособность американских производителей на внутреннем и внешних рынках.
Южная Корея
В Южной Корее внедрение промышленных роботов сократилось на 5%, до 38 тыс. роботов: рынок сильно зависит от спроса со стороны производителей электроники, которые пережили тяжелый год. При этом среднегодовой темп роста в стране держится на уровне 13%.
Германия
Германия — пятый по величине рынок роботов в мире и первый в Европе, за ней следуют Италия и Франция. В 2018 году в Германии установки роботов увеличились на 26% и достигли 27 тыс. роботов. Драйвером роста стало автомобилестроение.
Россия
Российский рынок промышленной робототехники вырос на 42%. В 2017 году в России на промышленные предприятия установили 713 роботов, в 2018 году — уже 1007. По числу устанавливаемых роботов Россия заняла 27-е место, ее опередили такие страны, как Чехия (2700 роботов) и Таиланд (3300 роботов).
Объем рынка промышленных роботов в России — 3 млрд руб., а рынка робототехнических систем — 9,1 млрд руб. Всего на российских предприятиях сейчас используется около 5000 роботов.
В 2018 году уровень роботизации страны достиг пяти роботов на 10 тыс. рабочих. Для сравнения:
средний показатель по миру — 99 роботов на 10 тыс. рабочих,
в Китае — 140,
в США — 217,
в Японии — 327,
в Германии — 338,
в Южной Корее — 774,
в Сингапуре — 831 робот на 10 тыс. рабочих.
В России, как и в мире, больше всего роботов устанавливают на предприятиях автомобилестроения. В 2018 году на данный сегмент пришлось 39% всех продаж. Однако спрос в этом сегменте сильно зависит от особенностей развития самого автомобилестроения. Например, в 2016 году из-за финансового кризиса и сокращения спроса на автомобили количество устанавливаемых роботов на предприятиях автопрома резко снизилось.
Помимо автопрома значимый спрос на промышленных роботов в России приходится на машиностроение (16%). Активно растет интерес к робототехнике в пищевой промышленности, что связано с увеличением объемов производства отечественных продуктов питания из-за санкций.
Спрос на промышленных роботов в России по отраслям использования, 2018 год
автомобилестроение — 39%,
машиностроение — 16%,
пищевая промышленность — 4%,
химическая и нефтехимическая промышленность — 2%,
другие производства — 5%,
НИОКР и образование — 2%,
непромышленный сектор — 1%,
не специфицировано — 32%.
Наибольшее число роботов — 40% — используют для перемещения деталей или разгрузки-погрузки станков. Второй наиболее роботизированной операцией является сварка: на нее приходится 24% устанавливаемых роботов.
Помимо производства роботов существуют еще два важных бизнес-сегмента промышленной робототехники: разработка программного обеспечения и интеграция промышленных роботов в производство. В России существует более 50 компаний — интеграторов промышленных роботов, а разработчики отечественного софта, такие как Abagy Robotic System, пользуются спросом за рубежом.
Что мешает России активнее развивать робототехнику
Экономическая ситуация. Больше всего роботов внедряется или во время экономического роста, или в странах, где человеческий труд оплачивать дорого. Если уровень оплаты труда низкий, то и внедрение робототехнического решения окупается дольше: не год-полтора, а три-четыре, и это становится сдерживающим фактором.
Еще одна причина низкого уровня роботизации в России — отток квалифицированных кадров за рубеж из-за низкой заработной платы и уровня жизни. Таким образом, общая экономическая ситуация отражается и на спросе, и на предложении в робототехнике.
Государственная политика. В России к совершенно разным технологиям, будь то искусственный интеллект, 5G, большие данные или квантовые вычисления, предлагают одни и те же меры поддержки. Например, в цифровой экономике основной фокус делается на разработку «компонентов робототехники и сенсорики», а не на их внедрение. Такой подход неэффективен, государственная поддержка должна быть фокусной, необходимо глубокое изучение рынка и понимание потребностей бизнеса.
Осведомленность о технологиях. Из-за влияния СМИ и кинематографа к роботам относятся как к чему-то из области фантастики. У руководителей компаний мало информации о том, как применяются роботы и какую пользу приносят: как повышают эффективность бизнес-процессов, улучшают производительность труда и качество жизни людей. Кроме того, существует разрыв между образовательными программами и потребностями бизнеса, из-за чего у сотрудников предприятий нет нужных компетенций по внедрению и эксплуатации робототехнических комплексов.
Гонка в освоении космоса или в атомной отрасли сейчас сменилась на развитие и использование робототехники и искусственного интеллекта. США, Китай, Япония, Южная Корея и Евросоюз создают специальные программы, направленные на развитие робототехники. Если Россия не вступит в эту гонку, российские компании будут использовать роботов, произведенных в Китае, так же как сейчас покупают китайские смартфоны и компьютеры.
Каким отраслям стоит в первую очередь задуматься о роботизации
В целом для описания причин роботизации используется принцип 4D:
Dull — рутинный, повторяющийся,
Dirty — грязный,
Dangeros — опасный,
Dear — дорогой.
Наличие этих факторов говорит о необходимости роботизировать производство.
Роботизация особенно важна для предприятий пищевой отрасли, где сейчас наблюдается рост. Внедрение роботов позволит сократить издержки и повысить конкурентоспособность. Также роботы помогут автопроизводителям и машиностроительным предприятиям.
Это первый материал о рынке робототехники. Второй материал, «Из фантастики в реальность: как развивается рынок роботов», расскажет, для чего используют профессиональных и персональных сервисных роботов.