Граница Китая и степи. Период Западной Хань. Около 100 года до н.э. Уже веками Китай воюет с кочевниками из северных степей - хунну. Но на этот раз между враждующими соседями очередное перемирие. Император Китая У-ди посылает к хунну миротворческую миссию во главе с чиновником по имени Су У. Последний успешно проводит переговоры с вождем хунну и даже добивается возврата некоторых пленных китайцев, захваченных в прошлых войнах, на родину. Но пока длится эта миссия, отношения вновь портятся. Хунну захватывают китайского посла и предлагают ему перейти на их сторону. После отказа они подвергают его пыткам. Но и так им не удается сломить его волю. Тогда они переправляют посла в далекие и безлюдные пространства на северо-западе (район современного Байкала), где он должен будет пасти скот. Девятнадцать лет пас Су У овец, но все эти годы он не выпускал из рук знамени посланника Китайского империи, используя его как посох. Когда в конце концов после очередного перемирия Су У вернулся на родин