О компании
Oportun Financial - предоставляет потребительские кредиты резидентам с низким кредитным рейтингом. Руководство подчеркивает важность кредитного рейтинга, ссылаясь на то, что в США проживает приблизительно 100 миллионов человек, которые либо не имеют кредитного рейтинга, либо могут иметь ограниченную кредитную историю.
Первичное предложение компании представляет собой необеспеченный кредит в рассрочку размером от 300 до 9 000 долларов США с фиксированными платежами, размер которых соответствует потоку денежных средств каждого клиента.
Большинство банков, кредитующие американцев работают в общем порядке: предоставляют процентные ставки и требования по сроку возврата кредита общие для всей группы клиентов. И есть слой населения, которому такие условия не выгодны. По этой причине банки теряют эту целевую аудиторию.
Oportun рассматривает каждого клиента индивидуально и предлагает индивидуальные условия. Эти условия подбираются так, чтобы клиент мог выплатить кредит.
Oportun имеет сеть из 320 торговых точек, которая работает семь дней в неделю, контакт-центр для клиентов и цифровую платформу, доступную 24/7 онлайн или через мобильное приложение.
Финансовые показатели
Подробности IPO
Причины купить:
Рыночные возможности для потребительских кредитов в США велики и существенно растут. Во время рецессии спрос на потребительские кредитные продукты фирмы, вероятно, увеличится.
IPO выглядит сравнительно недорого.
OPRT намеревается продать 4,69 млн. обыкновенных акций, а продавцы-акционеры продадут 1,56 млн. акций по средней цене 16,00 долл. США за акцию при валовой выручке примерно 100,0 млн. долл. США, не включая продажу обычных опционов андеррайтера.
При условии успешного IPO в середине предлагаемого диапазона цен стоимость компании при IPO составит около 497,3 млн. долларов.
Shares Float ≈ 23,4%.
OPRT обеспечил устойчивую динамику роста, надежные операционные показатели, контроль качества кредитов и разумные цены IPO, поэтому он выглядит привлекательным!
Андеррайтеры: Barclays, JP Morgan, Jefferies, Keefe, Bruyette & Woods, JMP Securities и BTIG.
Barclays является ведущим андеррайтером, и четыре IPO, проведенные компанией за последние 12 месяцев, принесли в среднем 76,9% прибыли после IPO. Это первоклассное представление для всех основных андеррайтеров в течение периода.
Прогноз доходности:
Оценка стоимости компании: умеренная.
Ожидания по цене: рост цены от 20% к книге заявок в первый день
Рейтинг Smit&Co: 2 (от 1 до 3)
Условия сделки
Вы можете приобрести акции компании на счетах в Interactive Brokers:
- Прогноз дохода: 10% (81% годовых)
- Мин. сумма: Счет в IB 50 000$
- Заявки до 26 сентября
- Срок до 45 дней
- Комиссии: На вход 0% / На выход 0% / На прибыль 30%
Если вы предполагаете, что будете инвестировать в IPO, мы рекомендуем заранее открыть счёт, чтобы вы имели возможность вовремя купить акции. Менеджеры Smit&Co помогут вам в открытии