Режиссеры "Восьмого чувства"-создатели культовой трилогии "Матрица". Вачовски-рассказывают новую интригующую и крайне запутанную историю. Группа людей из разных стран оказываются ментально связанной. Очень скоро за ними начинают охотиться те, кто видит в них мировую угрозу. 2007 год, Лос-Анджелес. Гарри Уиккофф работает на телеканал, который намеревается ввести в каждый дом Америки и остального мира технологию "Виртуальная реальность", преобразующие передачи в трехмерные голографические проекции. Гарри успешно делает карьеру, наслаждается богатством и властью, но оказывается втянутым в кровавые интриги с использование наркотиков, вызывающих изменение сознания. Америка 1934 год, Средний Запад. 18-летний беглец Бен Хокинс находит приют в странствующем цирке "Карнавал", в котором есть цыганка Софи, читающая карты Таро, ее парализованная мать, владеет телекинезом, слепой профессор Лодз, читающий чужие мысли, юородатая женщина Лайла, сиамские близнецы, укротительница змей Руте, карлик-над