Грейс пять лет, и у нее есть друзья – плюшевые кот Снежок, пес Снупи и медведь Барри. Многие дети думают, что их любимые игрушки по ночам оживают и живут своей жизнью. А друзья Грейс по ночам… рассказывают ей сказки! Иначе, как объяснить, что когда она просыпается, у нее наготове новая история или сказка? Причем, эти истории не были похожи на то, что Грейс читала или смотрела раньше. К тому же, она уверяла всех, что эти сказки ей рассказывают ее игрушечные друзья. Некоторые истории рассказывал кто-то один, но были и такие, которые звери рассказывали по очереди несколько ночей подряд. Но Грейс одинаково любит все их рассказы.
В общем, Грейс и ее друзьям хорошо было вместе, пока однажды она не увидела большую куклу, похожую на Барби. Она сразу поняла, что ей нужна эта игрушка, и родители пообещали подарить ее Грейс на день рождения. И как только кукла появилась, Грейс забыла своих верных друзей. Все свои дни теперь она проводила с куклой, которая нравилась ей всем, к