Доктор снова ошибается и возвращает Розу не спустя 12 часов, а 12 месяцев, куча объявлений о её пропаже тому доказательство.
Во время разговора на одной из крыш неожиданно появляется НЛО, повреждая Биг Бен, терпит крушения в реку.
Лондонские власти оцепляют территорию и выносят тело, как в дальнейшем окажется, тело пришельца.
В госпиталь " Альбион" доставляют тело, туда же приезжает генерал Аскет.
В кабинет премьера прибывает Джосеф Грин - он же становится премьером по причине отсутствия премьер-министра. Грин встречается в кабинете с представителем из МИ5 Маргарет Блейн и Оливером Чарльзом из отдела транспорта.
Микки обнаруживает Доктора идущего в ТАРДИС (на ней была надпись "Bad wolf") и пытается его догнать, но безуспешно.
Доктор пробирается в госпиталь, где содержат тело пришельца и воспользовавшись психо-бумагой управляет охраной.
Раздается крик и Док вместе с охраной бегут на помощь. Это доктор Тошико Сато, она обнаружила, что пришелец ожил. Но некоторое время спустя испуганного пришельца застреливает один из охранников. Как позже оказалось, это была обычная гено-модифицированная свинья.
Тем временем Хариет Джонс - член парламента, не законно находится в совещательной комнате в парламенте и прячется за одной из дверей. После чего она не вольно становится свидетельницей убийства генерала Аскета, но это оказалось не самое страшное. Перед убийством они начали расстегивать лбы, будто молнию на куртке, а из появившегося отверстия выходит голубое свечение. А затем один из пришельцев одевает кожу генерала.
Доктор, Роза и Микки выходят из тардис, их окружают войска и хотят забрать на Даунинг Стрит, но Микки удалось убежать.
Доктора приглашают в зал на конференцию. Чуть позже Доктор понимает что это ловушка, а Роза и Хариет находят премьер-министра мертвым. Все один за другим пришельцы начинают показывать себя.
В конференц-зале Грин и Аскет, дома у Джекки полицейский, в кабинете Маргарет. Эти пришельцы называют себя Сливенами.
Грин включает излучатель и всех людей в конференц-зале поражает сильный поток энергии.
Продолжение следует.