Фильм начинается за 20 лет до основных событий. Нас знакомят с мальчиком и его отцом, который служит в дорожный полиции. Однажды, находясь на службе, он останавливает автомобиль, и мы видим, что с водителем что то не в порядке, у него красные глаза. После водитель даёт по газам и в результате убивает полицейского. Сын молился за отца Богу, но так как отец сё же умер, он затаил обиду. Через двадцать лет герой Ён Хо выход на ринг и видит у другого боксёра тату с религиозным рисунком. Он начинает слышать голоса, появляются красные глаза и он чуть его не убивает, но вовремя оттаскивают. После всего этого у него начинает кровоточить рука и ночью ему начинает становится плохо. Его менеджер советует ему спросить что происходит у шаманки, что герой и делает. Шаманка утверждает, что около героя много злых духов и ему надо искать помощи в церкви у священника. Придя в церковь он видит борьбу и видит борьбу старого священника с каким-то демоном, естественно он помогает ему изгнать его, и узнает,