Когда Renaissance собрались в студии для записи своего нового альбома (шел май 1974 г.), их состав уже обрел стабильность, где каждый понимал своё место и задачу, а все вместе четко понимали, чего они хотят добиться. Музыканты стремились уйти от фолкового звучания в более рОковую сторону, и хотя единственным электроинструментом в их распоряжении была бас-гитара, им это удалось. Звучание ритм-секции на этом альбоме стало намного интенсивнее, а бас в миксе вывели на передний план. Добавив к этому мощные оркестровые вставки с яркими партиями духовых и струнных, группа получила вполне прог-роковый насыщенный саунд, используя по преимуществу акустические инструменты. Состав группы на тот момент был следующим: Кроме того, над записью работали: Jimmy Horowitz – orchestral arrangements Dick Plant - producer, engineer Betty Thatcher - lyrics На пластинке содержится шесть композиций, три из которых длятся по 9 с лишним минут. Это подтверждает серьезные намерения музыкантов: они сразу бе