Как обычно, Муравей после тяжёлого рабочего дня шел домой, вдруг, посреди дороги, он увидел большую зелёную гусеницу, Муравей попытался её обойти, но услышал плач:
- Я толстая, страшная, бесполезная гусеница, я никогда не стану бабочкой, так и останусь в этом уродливом теле.
Муравей остановился и внимательно посмотрел на гусеницу, да, толстовата, но она была необычайна: яркий зелёный цвет туловища и маленькие иголочки по всему телу с синими капельками на конце. Муравей застыл в восхищении:
- Ты что! Ты что! Да ты красавица! Я таких никогда не видел!
Гусеница обернулась на голос и увидела маленького Муравья.
- Это ты мне? - спросила она недоверчиво.
- Конечно же тебе! Я действительно никогда не видел таких красивых гусениц,- Муравей присел рядом с новой знакомой.
- Но, все смеются надо мной, говорят, что я слишком толстая и уродливая, чтобы стать настоящей бабочкой,- Гусеница снова стала хлюпать носом.
- Я клянусь тебе! Никого прекрасней я раньше не встречал! Разреши мне помочь!- пр