Зимняя Ялта 80-х годов не похожа на веселый курортный город. В ней царит мрачный дух слякоти и хандры. Молодая девушка, устав от размеренности обыденной жизни, решает уйти из под опеки родителей и жить отдельно. Она становится подругой властного и харизматичного криминального авторитета. Со стороны все выглядит как удачная смена жизненного вектора. Импозантная пара, сочетающая солидность власти и ветер бесшабашной юности.
В том же городе, подрабатывая сторожем и исполнителем в ресторане живет представитель творческой богемы, считающий себя свободным художником. Нетрадиционность взглядов, интеллектуальная распущенность манер и философский кураж привлекают подругу авторитета и между ними возникает нить симпатии, грозящая перерасти в сильное чувство.
Между двумя лидерами возникают эпизоды конфликтных противостояний. Перед героиней стоит сложный выбор, остаться в преданном и устойчивом благополучии или предпочесть возраст и близкий по духу образ жизни. Затянувшийся выбор приводит к трагедии всех участников конфликта. Необычный метафорический вопрос, который сложился из тематического противоречия картины, так и не нашел ответа ни в концовке, ни в лирических отступлениях самих персонажей. Кто же правит бал в стране у самого черного моря: криминал, искусство или любовь.