Представим себе альтернативную историю, в которой Чингисхан умирает в детстве. Что тогда?
В начале XIII века монгольские плена объединяются под предводительством Джамухи. Им удаётся подчинить окружающие народы и систематическими набегами на государство Си Ся заставить его стать вассалом и выплачивать ежегодную дань. Монгольская империя ограничивается Китаем с юга и Хорезмом с запада, талантов Джамухи не хватает, что взять эти преграды.
Следовательно, окружающие народы продолжают развиваться, и к XIV веку в мире существует несколько конкурирующих между собой центров цивилизации: Западноевропейский (Италия, Голландия, Франция), Восточноевропейский (Русь), Арабский (Багдад), Среднеазиатский (Хорезм) и Южнокитайский (Южная Сун).
Русь успешно переживает период раздробленности и "собирается" в абсолютистскую монархию со столицей в Москве. Русские витязи захватывают Булгарское государство и Литву, а так же делают вассалом ханства половцев. ВКЛ и Польша никогда не захватывает русские земли, Речь Посполитая не образуется, продвижение немцев в Прибалтику так же купируется могуществом Руси. К началу XV столетия Русь существенно расширяется во все стороны, покоряя Польшу и полностью захватывая Прибалтику. На юге её владения достигают Чёрного моря и Кавказа, а на востоке - Уральского хребта. В культурном и экономическом плане русские земли не отстают от большей части Европы (лишь Голландия и Италия вырываются вперёд благодаря своему географическому положению) в этих странах зарождается прото-капитализм. На Русь буржуазные порядки приходят лишь в XVI веке. Русские мореплаватели не уступают европейским и активно участвуют в исследовании Америки. Православные миссионеры достигают Японии и Китая, Чёрной Африки, Америки и островов Тихого океана. Во время осады Константинополя русские войска спасают город от турок, спасённая Византия фактически превращается в сателлит Руси. Продвижение турок в Европу остановлено благодаря вмешательству русских войск. В начале XVI века османская Турция и Русь заключают "вечный мир" и делят сферы влияния.
В Багдаде активно развиваются науки и искусства, а так же торговля и мореплавание. К началу XV века арабские купцы колонизируют западное побережье Африки, о.Цейлон и достигают Индонезии, где конкурируют с китайцами. На суше Багдадский халифат теряет территории, зажатый между Хорезмом и Турцией. С каждым годом эта держава всё больше превращается в талассократию (морскую империю) и научно-культурного гиганта...