ETF (Exchange Traded Funds)– это биржевые инвестиционные фонды, который может включать в себя различные ценные бумаги или цветные металлы. Построение ETF – тематическое. Так, фонд может состоять из ценных бумаг определенного экономического сектора или металлов конкретной страны.
При покупке фонда можно значительно сэкономить, т.к. его составляющие по отдельности будут стоить намного дороже, чем все вместе. Ценные бумаги, которые сами по себе обойдутся в крупную сумму, можно приобрести в составе фонда всего за пару тысяч рублей. Поэтому аналитики советуют приобретать фонды тем, кто не обладает большим капиталом.
Сегодня на Московской бирже существуют 14 фондов, цена на некоторые из которых значительно возросла за последнюю пятилетку.
FXIT – самый быстрорастущий из фондов. Его составляют ценные бумаги крупных американских компаний, специализирующихся на IT-технологиях: Apple, Visa и других. Стоимость этих акций выросла на 276%.
Еще один быстрорастущий ETF – FXUS. В его составе – ценные бумаги Disney, Coca-Cola, Nike и других крупнейших американских компаний. Их стоимость поднялась на 174%.
Фонд, включающий в себя ценные бумаги китайских компаний – FXCN. Он вырос в цене на 134%. Также значительно поднялся в цене и фонд FXRU, который составляют ценные бумаги компаний России, – на 124%. Ценные бумаги компаний Японии, включенные в фонд FXJP, также стали дороже – более чем на 110%.
Лидеры среди ETF за последние пять лет:
• FXIT (США) – поднялись в цене на 276%;
• FXUS (США) – на 174%;
• FXCN (Китай) – на 134%;
• FXRU (Россия) – на 124%;
• FXJP (Япония) – на 120%.
Фонды FXMM, FXRB и FXUK были признаны аутсайдерами. Так, ценные бумаги американских компаний FXMM подорожали всего на 51,45%. Фонд FXRB, состоящий из ценных бумаг российских компаний, поднялся в цене на 60,3%, а ценные бумаги британских компаний FXUK – на 63,28%.
Аутсайдеры среди ETF за последние пять лет:
• FXMM (США) – подорожали на 51,45%;
• FXRB (Россия) – на 60,3%;
• FXUK (Великобритания) – на 63,28%.
Стоимость акций в сравнении с ETF.
Если сравнить рост стоимости ETF с акциями, можно отметить, что за этот же период ценные бумаги Газпрома подорожали на 34,58%. Ценные бумаги Сбербанка и Аэрофлота, в свою очередь, – на 177,64% и 59,64% соответственно. Ценные бумаги Лукойла поднялись в цене на 156,48%, а цена на бумаги ВТБ, напротив, стала ниже на 7,78%.
Акции и облигации американских компаний тоже стали дороже. Так, ценные бумаги Apple, Microsoft и Wallmart поднялись в цене на 93%, 204% и 32% в долларах и на 257%, 461,7% и 145% в рублях соответственно. Однако, среди акций американских компаний есть и аутсайдеры: так, ценные бумаги компании General Motors значительно упали в цене – на 4,7% в долларах и на 76% в рублях.
Подобное разделение на американскую и российскую валюту связано с тем, что большинство фондов изначально торгуются в долларах. С каждым годом обменный курс растет, а вместе с ним – и цена на ETF в рублевом эквиваленте.
Однако то, что до этого стоимость фондов постоянно увеличивалась, не означает, что так будет продолжаться и дальше. Даже те ETF, которые считались наиболее перспективными, могут резко потерять в цене. Так произошло с фондом FXIT, стоимость которого в 2018 году всего за несколько месяцев упала с 5118 рублей до 3857 рублей.
Для расчётов использовались данные, представленные на сайте Московской бирже и сайте Bloomberg, курс валют приведен в соответствии с данными Центрального Банка РФ.
Libero Leons Finance/ Ты инвестор