Результаты инвестиционного портфеля акций в мае 2019 г.
Апрель-май в этом году уже 5 недель подряд в минусе у индекса Dow Jones Industrial Average (DJI), чего не было с апреля-июня 2011 года, когда индекс находился 6 недель подряд в минусе.
Портфель “Ultra Dividend Growth”
Цель портфеля: ежегодный рост дивидендов и доходность акций выше индекса S&P 500 TR.
Покупаются недооцененные компании с перспективой сильного роста в ближайшие 1-2 года. Акции продаются в случае угрозы сокращения/прекращения выплаты дивидендов или замедление их роста.
В мае для большей диверсификации стало 24 компании, вместо прежних 19. Купив 5 новых компаний с хорошим потенциалом, среди которых Synovus Financial Corp (SNV).
Публично в блоге 7 компаний из 24: A. O. Smith (AOS), Synovus Financial Corp (SNV), Illinois Tool Works (ITW), FedEx (FDX), Boeing (BA), Home Depot (HD) и Tyson Foods (TSN).
На примете несколько компаний с хорошим ростом дивидендов, но стоимость самих акций сейчас переоценена. Они будут добавлены в портфель, в случае падения их цены до более привлекательной.
Текущий результат портфеля акций «Ultra Dividend Growth»:
С даты основания
(01/01/2019)Ultra Dividend Growth+15,06%S&P 500 TR+13,67%
После увеличения количества эмитентов в портфеле, значительно снизилась доля Промышленности (с 42% до 33%) и увеличились Финансы (с 5% до 25%).
В портфеле 7 секторов из 11:
Industrials (промышленность) ~ 33%
Financials (финансы) ~ 25%
Consumer Discretionary (потреб. товары вторичной необход.) ~ 21%
Information Technology (информационные технологии) ~ 8%
Health Care (здравоохранение) ~ 5%
Materials (материалы) ~ 4%
Consumer Staples (потреб. товары первой необходимости) ~ 4%
Нет секторов: Utilities (коммунальные услуги), Energy (энергетика), Telecommunication Services (услуги связи), Real Estate (недвижимость).
Портфель “Very High Dividend”
Цель портфеля: экспериментальная идея на получение годовой доходности от 8% дивидендами в долларах.
За прошедший месяц было несколько продаж и столько же новых покупок, т.е. количество компаний осталось прежним… 26. Связано с появлением менее рискованных вариантов, что дивидендные выплаты прекратятся или урежутся и более высокой доходностью.
Публично в блоге 8 компаний из 26: CoreCivic Inc (CXW), Amerigas Partners LP (APU), Energy Transfer Equity LP (ET), Kimco Realty Corporation (KIM), AT&T Inc (T), Invesco Plc (IVZ), Altria Group (MO), Magellan Midstream Partners LP (MMP).
Текущий результат портфеля акций “Very High Dividend”:
С даты основания
(05/02/2019)Very High Dividend+3,43%S&P 500 TR+6,58%
По секторам этот портфель полная противоположность портфелю “Ultra Dividend Growth”, где отсутствуют Энергетика и Недвижимость, здесь же, это более 75% акций. Так же были проданы бумаги сектора
Materials (материалы).
В портфеле 6 секторов из 11:
Energy (энергетика) ~ 61%
Real Estate (недвижимость) ~ 15%
Financials (финансы) ~ 8%
Consumer Staples (потреб. товары первой необходимости) ~ 7%
Utilities (коммунальные услуги) ~ 5%
Telecommunication Services (услуги связи) ~ 4%
Нет секторов: Health Care (здравоохранение), Consumer Discretionary (потребительские товары вторичной необходимости), Information Technology (информационные технологии), Industrials (промышленность) и Materials (материалы).
Источник: https://www.divminer.com/story/investiczionnyj-portfel-akczij-maj-2019-266/
Поставь Лайк и Подпишись - поддержи приносящий тебе 💲💲💲 канал! Спасибо.