Несмотря на замены в составе новый альбом, «The last puff», получился удачным. Среди собственного материала выделялись каверы на «I am the walrus» («Beatles»), «Down river» (David Cackles) и «Son of your father» (Elton John). Затем для группы вновь наступил период бездействия, в течение которого музыканты занимались сольной работой и участвовали в других проектах. «Spooky tooth» вынырнул из небытия в сентябре 1972-го в составе Райт, Харрисон, Мик Джонс (гитара, вокал), Брайсон Грэм (ударные), Ян Херберт (бас). Данная конфигурация продержалась до марта следующего года и успела выдать относительно успешный альбом » You Broke My Heart So I Busted Your Jaw» (84-е место в «Billboard»). Потом в команду вернулся Келли, а место Херберта занял Кит Эллис. Этот состав записал последний для «Island records» альбом, «Witness». В феврале 1974-го из группы ушел Харрисон, положив начало большой веренице кадровых перестановок. Однако, лишившись одного из своих лидеров, «Spooky tooth» н