Всем привет! В этой статье хочу поделиться своими размышлениями про участие в IPO без LockUP периода. К моей радости и удивлению некоторые брокеры предлагают такую возможность.
LockUp период.
LockUp - это период времени, в течение которого инвесторам запрещается продавать акции компании, вышедшей на IPO. Сделано для того, что "остудить" пыл и не дать акциям упасть в бездну. Все правильно и логично, но у меня, как и у многих других спекулянтов стоит задача максимальной оборачиваемости капитала и увеличения доходности вложений.
И до сегодняшнего дня я имел всего два варианта:
- Покупать акции с рынка сразу же после размещения через брокера Exante. Да, нет преимущества в цене, но комиссия гораздо ниже и выйти можно в любой момент.
И хотя, результаты участия в IPO меня вполне устраивают, всегда хочется их улучшить. И тут пришла мысль о том, что участие в IPO без LockUp периода позволило бы мне улучшить показатели за счет не большого увеличения капитала и его оборачиваемости, соответсвенно и получаемый доход. Поискал информацию и нашел два варианта.
Брокеры предлагающие участие в IPO без LockUp периода.
На данный момент я нашел всего два брокера, через которых можно участвовать в IPO без LockUp периода. Это сильно не афишируется. Услуга доступна достаточно крупным инвесторам. Не буду ходить вокруг да около, представляю первого.
Первый брокер - Exante. Комиссия составляет менее 5%, при этом 3% платиться за вход, комиссия за хранение бумаг - 0.3%, комиссия при продаже 2 цента за акцию + 0.2% за весь объем сделки. Минимальная сумма, необходимая для участия - 10 000 долларов. IPO не афишируется и не предлагается все функционирует немного по другому. Т.е. я сам обращаюсь в компанию и говорю, что мне интересно купить, к примеру, акции Adaptive Biotech на IPO. Trade desk проверяет возможность участия после чего подаем заявку и по стандартной схеме. Только продать акции я могу в первый же день торгов и то только по телефону или написав письмо в Trade desk.
Наличие квалификации у инвестора для участия в IPO не требуется.
Второй брокер - Тинькофф Инвестиции. Участие в IPO доступно только на тарифе премиум за 3000 рублей в месяц и далеко не все бумаги. На момент разговора с банком участвовали из последних, только в вышеупомянутом Adaptive Biotech. Минимальная сумма заявки составляет 5000 USD. Аллокация по бумагам Adaptive Biotech была такая же как и во Freedom Finance. Но в Тинькофф Инвестиции можно продать бумаги сразу же в первый день торгов. Однако, есть требование о наличии квалификации у инвестора.
Требования по квалификации на 6 слайде в файле ниже.
Квалификация Тинькофф ИнвестицииСкачать
Резюме.
При правильном прогнозе и участии в качественных IPO процент аллокации достаточно небольшой. Пока везде в плюсе, кроме DouYu. Плюс к этому возможность выйти в первый день торгов делает участие в IPO супер прибыльным направлением инвестиций.
Возможно в ближайшее время протестирую услугу участия в IPO у своего брокера Exante.