Торговля ценными бумагами - это особый вид экономической деятельности, целью которой является систематическое получение прибыли. Ключевое слово в данной формулировке - «систематическое». То есть вы должны выработать чёткий алгоритм действий.
Риск-менеджмент, тайм-менеджмент, анализ финансовых результатов – ваши верные спутники. Отсутствие чётких правил поведения неизбежно приводит к финансовым потерям. Помимо системы, основным атрибутом любого успешного трейдера является и торговая стратегия. Она крайне персонализирована, зависит от материального положения, целей, горизонтов, психологической устойчивости и даже возраста. Проще говоря, торговая стратегия Уоррена Баффета или Бенджамина Грэма может подойти не всем, хотя они по праву заслужили звание «гуру финансового рынка».
Сама торговля не представляется чем-то сложным, гораздо сложнее систематически извлекать прибыль. Сделки с акциями могут кардинально отличаться друг от друга, тут важно оценить горизонт инвестирования, риски и потенциальную доходность. Горизонтом может выступать час, день, месяц, год, 10 лет. Наверное, все уже слышали крылатую фразу Баффета о долгосрочном инвестировании: «Наш любимый срок продажи акций — никогда». Риски тоже бывают разными, ими нужно уметь управлять, минимизировать и принимать. Успешный трейдер всегда знает, какой частью капитала он может рискнуть и до какого момента может допускать снижение стоимости активов. Доходность, среди прочих, стоит особняком, каждый индивидуально выбирает ориентиры по доходности в зависимости от рисков и сроков. Доходность в 8-10% годовых по портфелям считается хорошей для российского рынка. Тут дело в том, что наша страна относится к списку развивающихся. Из-за этого отечественный рынок может расти быстрее и активнее того же американского, хотя второй считается более надёжным.
Стоит так же отметить, что инвестор и трейдер — это разные категории. Инвестор, чаще всего, смотрит далеко за горизонт, его не интересуют краткосрочные и среднесрочные вложения, ведь он ищет стабильные активы с минимальным риском. Приобретение ценных бумаг на срок менее 3-х лет данная категория участников даже не рассматривает, хотя бывают и исключения. Инвестор нацелен на создание портфеля из надёжных компаний, в которых он уверен. Трейдер же, в отличие от инвестора, наоборот, ищет перспективные вложения в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Его интересует кратковременное снижение стоимости ценных бумаг, на котором он сможет заработать.
Подводя краткий итог, стоит отметить, что главной целью торговли ценными бумагами является систематическое получение прибыли. Трейдеры, инвесторы, институциональные участники заключают сделки на рынке с одной целью, но не у всех получится её достичь. Участники создают собственные торговые стратегии, реализуют их на рынке, анализируют результаты, вносят коррективы и вновь их используют. Главное в этом деле – системный подход.