Супергруппа из сессионщиков – явление редкое. Но в случае с британцами Ugly Custard оно абсолютно оправданно. Отмежевался проект от фанк-соул-формации Blue Mink, в которой творили трое из состава группы: Паркер, Кулэм и Флауэрс. Видимо, творческий зуд и избыток фантазии не позволяли парням долго задерживаться под одной вывеской. Иначе чем объяснить следующее: наряду с указанной пластинкой в 1970 году знатные инструменталисты сумели не раз переменить адреса и маски.
Диск полностью инструментальный. На первой стороне представлены кавер-версии таких знаменитых композиций, как "Scarboro' Fair", "My Babe" и "Hung Upside Down" (автор последней - Stephen Stills), в то время как на второй стороне представлены авторские произведения Паркера.
Некоторое время спустя группа сменила своё название на Rumplestiltskin.
Стоит особо отметить гитариста Алана Паркера который вошёл в историю классического рока, как участник таких групп, как Blue Mink, C.C.S., Hungry Wolf, The