После успеха своих первых анимационных лент, Михаил Цехановский задумал снять полнометражный фильм. В основу сюжета легла сказка А.С. Пушкина «О попе и работнике его балде».
Музыку к фильму начал писать молодой Дмитрий Шостакович. Александр Введенский, поэт-футурист и член общества поэтов ОБЕРИУ, написал тексты для этой музыки. Но в разгар работы над картиной вышло печально известное постановление ЦК и статья «Сумбур вместо музыки», следствием которых стали гонения на композитора.
Кроме того, критики резко осудили изобразительное решение картины. По их мнению, «механические» движения персонажей противоречили высокому стилю сказки Пушкина. В результате фильм был закрыт. Все рабочие материалы были переданы в архив Ленфильма. В годы войны они погибли от бомбардировок.
Этот фильм мог стать интересным опытом, в котором легкая поэзия пушкинской сказки, музыка, созданная Д. Шостаковичем, и задуманное с большим вкусом реалистическое и в то же время мультипликационно-условное изображение могли вступить в благодатный союз. Но закончить фильм не удалось. И лишь один его сохранившийся эпизод, изображающий сцену базара, может дать представление о значительности замысла.
В 1967 году на ретроспективе мировой анимации, проходившей в Канаде, был представлен чудом сохранившийся эпизод этого фильма – «Базар». Зал аплодировал стоя в течение 10 минут!