Расколдовав дочь Фольтеста, Ведьмак отправляется дальше. Он ищет задание, чтобы заработать немного денег. В один из дней, Геральт находит разорванных в клочья людей, которые стали жертвами чудовища неведомой силы.
Пробравшись немного в лес, он встречается с друидом (человеческое тело и голова медведя), им оказывается заколдованный человек по имени - Нивеллен. Чудище рассказывает Геральту свою историю:
"Раньше, он был главарём разбойников и они совершили много плохих дел. Возможно, так бы оно и продолжалось, если бы им в голову не пришло ограбить храм "Львиноголового паука", служительница которого прокляла Нивеллена и превратила его в чудище. Все соратники, увидав что случилось с лидером, тут же поджав хвосты разбежались в разные стороны.
Несмотря на то, что чудище сотворило много отвратительных поступков в своей жизни, пообщавшись с ним, Геральт понимает что те разорванные в клочья люди, которых он встретил на дороге, не его рук дело. Помимо всего прочего, Нивеллен рассказывает о множестве своих романов с разными девушками и о той, с которой сейчас он состоит в любовных отношениях, по имени - Вереена.
Когда Геральт почти уехал, на него нисходит озарение и он понимает что новая возлюбленная Нивеллена, есть никто иная как Вампирша - Брукса и именно она разорвала тех людей на дороге. Не без помощи своего нового знакомого, Геральт убивает Бруксу и сразу же после этого, проклятье спадает и бывший лидер разбойников возвращает себе прежний человеческий облик.
_____________________________________________________________
Предыдущие части Ведьмака - здесь