Действия кинокартины происходят в Санкт-Петербурге, в конце девятнадцатого столетия.
В Петербурге живут две обеспеченные и состоятельные семьи. Члены этих семей имеют все, что нужно для счастливой жизни. Однако, несмотря на все блага жизни, герои фильма несчастны. А рядом с двумя семьями живет таинственный мужчина по имени Иоган, который является владельцем собственной фотостудии. Иоган фотографирует прекрасных юных девушек, незапятнанных чьими-то прикосновениями и поцелуями. Прекрасные, чистые, неоскверненные существа превращаются в настоящих демонов на снимках Иогана.
Фотостудия Иогана находится в небольшом подвальном помещении, где располагается фотографический театр некоего Маркиза де Сада. Здесь Иоган не просто фотографирует молодых девушек. Он отбирает самых привлекательных, чистых и невинных существ, которые сразу же попадаются на глаза фотографу невинным взглядом, изяществом своих жестов. Золотые кудри, милые личика, пухлые губы являются не просто страстью фотографа, а его маниакальной зависимостью Постепенно фотограф превращается в настоящего маньяка и садиста, которому доставляет удовольствие создавать из невинных ангелочков в настоящих развратных дьяволиц.