Клоун, как всегда, вприпрыжку, выбежал на арену цирка. Как же он любил эти вечерние субботние представления! Много детей! В другие дни так много детей никогда не приходило, но в субботу… Клоун старался кричать громче и веселее, он брызгал на маленьких зрителей ненастоящими слезами, он с трудом поднимал невесомые шарики, он гонялся по всей арене за игрушечной заводной собачкой, но никто не смеялся. Ни один ребенок. Даже взрослые не смеялись. Как и всегда, во время выступления клоуна, люди разговаривали друг с другом, жевали свою еду, пили свои напитки, и никто не смотрел на представление. То ли дело, силачи и гимнасты! На них смотрели все, не отрывая взгляд. Им громко хлопали и кричали «Браво»! «Вот бы и мне, хоть кто-нибудь похлопал», - с грустью думал клоун. И вот, однажды, в один прекрасный субботний вечер, самый лучший вечер на свете, клоун увидел, как один мальчик смотрел на него и улыбался. Да, да, это была самая настоящая улыбка! Такое клоун видел в первый раз в своей жизни!