Что такое голубые фишки?
Голубые фишки — это акции компаний первого эшелона. Их отличает высокая капитализация, надежность, прозрачная финансовая деятельность. Название таких компаний всегда на слуху. Это такие монстры как Газпром, Сбербанк, НорНикель, РосНефть, Магнит, МТС.
Из иностранных компаний кончено же Гугл, Майкрософт, Интел, Coca-Cola и прочие прочие. Список можно перечислять до бесконечности. Если компания всем известна, то ее акции со 100% вероятностью входит в число голубых фишек.
Само название голубые фишки пришло на фондовый рынок из игры в покер, где игроки делают ставки фишками разных цветов. Голубые — самые дорогие.
Инвестиции в акции считается высокорискованным видом вложений, по сравнению в облигации или биржевые фонды. Однако покупка акций голубых фишек наиболее безопасный вариант вложений. Почему?
Надежность и стабильность. Как правило, такие компании являются локомотивом экономики в стране и особенно в своей отрасли. Допустим, если взять Сбербанк, то в финансовом секторе на его долю приходится более 30% всех банковских операций в стране. Поэтому вероятность банкротства его намного меньше, чем любого другого банка. Как правило, голубые фишки отдельного сектора экономики, будь то нефтегазовая, финансовая или отрасль телекоммуникации, занимают львиную долю от этого рынка. Поэтому они более устойчивые к различного рода экономическим негативам.
Ликвидность. Акции голубых фишек можно продать в любой момент, и самое главное по рыночной цене (высокая ликвидность). Объем торгов на фондовом рынке именно голубых фишек составляет порядка 80% от всего оборота. И если инвестор приобретает такие акции, он может быть уверен в том, что при необходимости он сможет продать их буквально за считанные секунды и по справедливой цене.
Что значит справедливая цена?
У голубых фишек разница между покупкой и продажей (сред) обычно составляет сущие копейки. Например у Сбербанка, при цене за акцию 120 рублей, спред — 1-3 копейки. Если брать относительную разницу, то получается около 0,01-0,03%.
У акций второго и третьего эшелонов эта разница между покупкой и продажей намного выше. Может составлять от 0,5% и до 5-10%. У некоторых мало ликвидных акциях спред достигает 20-30%.
Это значит, что если вы захотите продать акции третьего эшелона, то у вас есть 2 варианта:
- выставить акции на продажу по вашей цене, и ждать когда кто-нибудь их купит, а это может занять несколько дней, а то и недель
- продать акции сразу, но с дисконтом, по ценам, по которым хотят купить (но тут вы потеряете несколько процентов)
Недостатки голубых фишек
Самый главные недостаток — это медленное изменение стоимости с течением времени. Некоторые акции второго эшелона способны показывать просто стремительный рост и за 2-3 года могут увеличивать свою стоимость в 2 раза. Это так называемые недооцененные акции. Но не у всех акций второго эшелона есть подобный потенциал к росту. Нужно быть экспертом и правильно выбирать такие компании. Но
Акции голубых фишек растут медленно, но практически постоянно. И хотя потенциал к резкому росту у них практически исчерпан, зато у них нет и резких падений котировок на 50-80%, как это может случиться с акциями вторых и третьих эшелонов.
Кто покупает голубые фишки
Покупка голубых фишек используется различными инвесторами для абсолютно разных стратегий
Пассивные инвесторы. Вкладывают деньги на длительный срок. На несколько лет или даже десятилетий. Это одна из самых простых, но в тоже время самых эффективных стратегий «купил и держи». Прибыль растет медленно, но верно. За длительный период времени такие акции способны показать просто феноменальную доходность. Например, акции Apple за последние 15 лет выросли более чем в 60 раз!!!!
Иногда стратегия подразумевает периодический пересмотр акций, входящих в состав портфеля. Обычно раз в год.
Спекулянты. Заработок формируется за счет небольших изменений в стоимости акции. За счет высокой ликвидности, можно совершать множество сделок в течении одного дня ловя малейшие колебания. Обычно акции покупают на несколько часов, реже несколько дней.
Активные инвесторы. Покупают акции на основании проведенного анализа (технического или фундаментального) с прогнозом что стоимость акций в ближайшее время будет сильно меняться. Именно на таких резких движений и делают деньги. Позиции могут держать от нескольких дней, до нескольких недель и даже месяцев. Они также как и спекулянты ловят движения, но на более длительных периодах.
Новички. Все новички, начинают торговлю именно с голубых фишек, как наиболее надежных, ликвидных и предсказуемых.
Голубые фишки российского фондового рынка
Как такового официального определения голубых фишек нет. Как нет и критериев, по которым акции будут относиться к категории голубых фишек. Обычно на российском фондом рынке, а именно на ММВБ, голубыми фишками считаются акции самых крупнейших компаний, с высоким уровнем ежедневных торгов.
К наиболее ликвидным можно отнести акции следующих компаний:
- Газпром
- Лукойл
- Магнит
- Сбербанк
- Сургутнефтегаз
- МТС
- Норникель
- Банк ВТБ
- Роснефть
- Московская биржа
- Новатэк
- Ростелеком
- Уралкалий
- Транснефть
- Татнефть
Как видно из списка, половина компаний приходится на нефтегазовую отрасль.
Российский фондовый рынок является практически самым молодым в мире. И акции, торгующиеся на ММВБ одни из самых недооцененных. А раз так, то у них есть просто огромный потенциал для роста. Со временем, когда уровень вовлеченности населения будет расти, когда увеличится приток иностранных инвесторов, именно акции голубых фишек они будут покупать в первую очередь. И именно эти акции будут расти наиболее быстро.