Алеет июнь 1552 года. Уже заканчивается эпоха Возрождения в Европе, художник Да Винчи уже написал Мону Лизу, а княжество Московское отчаянно обороняется от жестоких потомков Золотой Орды. Прошло сто лет после освобождения от ига, но татарские княжества, растянувшиеся вдоль юго-восточной границы Руси, не спешат отказываться от любимого занятия и источника дохода - войны. На их кровавом пути у начала Великой Степи у реки Упы стоит крепость, выстроенная итальянским мастером - с зубцами как птичьи хвосты, с крепкими стенами и высокими дозорными башнями. Гарнизон крепости невелик, но отчаян. В тот месяц воинов призывает под свои знамена великий князь Иван IV Грозный - отправляться в поход на Казань. О приказах не спорят, и в одно жаркое утро отряд выступает к Москве, оставив за защитой стен всех, кто дорог. На страже остается малая часть гарнизона и старый воевода - беды не ждут, битва ожидается на востоке. Но проходит несколько дней, и в военный лагерь в Коломне прилетает тревожная весть