Так уж получилось, что существенную долю американской части портфеля занимают акции, так или иначе связанные с нефтью: CHK, RRC, SWN, ECA, а также RIG, которые занимаются платформами и вышками. А поскольку войти легко, а выйти — не очень, все пять инструментов отправились в крутое пике вслед за падающей нефтью, рисуя красные числа от 25 до 35 процентов (тут можно даже не особо точно определять, всё равно это не предел).
И вот теперь дилемма, что с этим зоопарком делать. Как всегда, есть несколько идей.
Самый радикальный вариант: купить ещё тысячу долларов (меньше в терминале купить нельзя, а через другие источники будут слишком большие издержки) и хорошенько усредниться хотя бы по одной-двум позициям, чтобы на очередном задёрге выйти с прибылью, а потом либо вывести назад освободившуюся тысячу, либо оставить её в обороте/резерве.
Преимущество этого варианта — возможность достаточно быстро закрыть позиции с прибылью, если сейчас нефть на дне, так как все эти позиции ходят за нефтью.
Недостатки: пока это существенная сумма, которую не хочется морозить. Если падение продолжится, будет просто усугубление положения.
Менее радикальная версия: залить чуть меньше денег из свободной валюты и заняться какой-нибудь одной позицией. В остальном путь тот же.
Преимущество — сумма будет менее существенной, не будет дополнительных издержек на покупку долларов.
Недостатки: те же самые, просто деньги берутся из другого источника, и если вдруг чего, придётся покупать доллары по неизвестной цене.
Ещё один вариант: закрыть часть позиций, которые сейчас в прибыли, и усредняться на эти деньги.
Этот вариант похож на менее радикальную версию залива денег на счёт.
Преимущество — не придётся задействовать свободные резервы и нарушать баланс распределения средств.
Недостаток — упущенная выгода при возможном дальнейшем росте закрытых позиций и риски дальнейшего падения нефти.
Флегматичный вариант: упало и фиг с ним, просто ничего не трогать и морозить, пока не отрастёт. Видали цены пониже, видали и повыше.
Преимущество — никакой суеты, просто наблюдение за изменением состояния позиций.
Недостаток — деньги заморожены, выгода упущена.
Что я для себя выбрал в итоге: закрыл с небольшой прибылью позицию по Boston Scientific Corporation (BSX), которую купил в своё время по не самой удачной цене. Она успела нырнуть вниз и вынырнуть на уровень, который был до падения, после которого я её купил (считая, что это дно). Денег высвободилось не так много, но должно хватить, чтобы немного усреднить ECA, так как это будет сделать проще всего. Поставил заявку на покупку, посмотрим, что из этого выйдет.