Услуга персонального брокера появилась на российском рынке относительно недавно. Такой опыт пришёл к нам с Запада, и заключается он в том, чтобы помочь вам купить ценную бумагу (например, акцию), сделать это грамотно, быстро и без особых трудозатрат.
Персональный брокер или ПБ - это ваш личный инвестиционный помощник, который обслуживать вас на финансовом рынке, каждый день мониторить состояние ваших дел, структурировать ваши финансы и помогать вам.
Какие бывают клиенты или для кого нужен персональный брокер?
· хочет принимать самостоятельные решения
· хочет сохранить контроль над совершаемыми сделками;
· готов оплачивать услуги персонального брокера для экономии времени и получения информации;
· нуждается в «глубоком» анализе рынка
· интересуется актуальными данными (отчетности компании; новости, касающиеся инструмента; график цены за период)
Какая задача стоит у ПБ
Основная задача персонального брокера – позвонить клиенту, и посоветовать какие активы можно продать, либо купить и оказать поддержку в выборе правильных инструментов.
Персональный брокер опирается только на достоверные данные и анализы, над которой работает специальная аналитическая команда.
Аналитики, в свою очередь, создают отчет и формируют инвестиционные идеи на конкретную акцию или облигацию, для того, чтобы их можно было купить, а не действовать «наобум», покупая акции неликвидных компаний (то есть тех, которые трудно реализовать).
Вы можете соглашаться или не соглашаться на предложения, которые вам даёт ваш брокер.
Что будет делать ваш брокер для вас?
-Доносить до вас все «за» и «против» покупки любого актива. Важно заметить, что ПБ не будет управлять вашими деньгами и не имеет права покупать что-то за вас. А значит, вы полностью контролируете то, что происходит в портфеле.
-ПБ на постоянной основе осуществляет мониторинг вашего портфеля. Он будет анализировать ваш портфель – то есть смотреть, что вы купили, что продали.
-Изъяснять риски, последствия, и волатильность бумаги. Волатильность - это характеристика того, как сильно колеблется цена бумаги в процессе торговли и день ото дня.
-Излагать основные причины для покупки инструмента или причины для его продажи.
-Информировать вас об общей рыночной ситуации и рассказывать важные новости.
Таким образом, вы обучаетесь у персонального брокера. Благодаря ему, вы начнёте иначе интерпретировать новости, понимать в какую сторону пойдет цена инструмента, будет он падать или расти.