Как ни разоблачала армия Драконов провокации Неуязвимого, а неблагоприятные слухи ширились и вероятность того, что на Общем Совете человеческой расы будут приняты законопроекты, предложенные Неуязвимым, была не столь призрачной.
Скоро драконы перестали посещать людные места столицы, а также ее окрестностей. Они обосновались в своих пещерах в горах и еще активнее принялись обучать своих и человеческих детей. Впервые за столь долгое время к драконам явились восемь учеников из народа хобби. Их драконы тоже приняли. Те, кто пришел к драконам, уже не возвращались обратно в свои селения. Новоиспеченный закон о невозвращенцах начал действовать. В то же время, с магией в Западной Столице стало что-то происходить. Колдуны в Магическом университете теперь могли выполнять свои чудеса чуть ли не через раз. Андриано Неуязвимый очень внимательно следил за этим. Он единственный знал в чем тут дело, остальные могли лишь догадываться. Андриано вернул Таиси. Однако она продолжала иногда ночью совершать свои перевоплощения и летать над океаном в образе дракона. Неуязвимый очень переживал, он боялся, что однажды магии не хватит поддерживать Таиси в воздухе и она, превратившись в человека, упадет и разобьется. Но никакие запреты не помогали. Таиси научилась обходить его магические запоры и запрещающие заклинания. Их сын Оркади занимался магией с отцом, но всегда хотел учиться перевоплощению у драконов. Он хранил в памяти юную Софию, которая прилетала вместе с сестрой «навестить родственников», его поразила ее доброта и участие к нему.
Через два месяца Джулиан навестил нас в нашем мире. Он рассказал, о своем разговоре с Магическим Кристаллом. По его предположениям их мир покидает Магия, и Магический Кристалл обеспокоен равновесием мира. «В нашем мире скоро не станет магии у людей, но при этом без магии могут пострадать и дейфины. У дейфинов магическая цевилизация»,- сказал Джулиан. «Дейфины уникальные создания. Они никогда не станут воевать с людьми, они их любят, но вынуждены будут уйти вглубь океана и, возможно, у них начнется деградация. Магия их здорово поддерживала. Разум человека, как ты сам знаешь, прекрасно переживет отсутствие магии, хобби тоже вполне могут жить без нее».