В темном-темном лесу, в мрачном-мрачной хижине, окруженной кольями с насаженными на них головами чудовищ разной степени разложения. В черной-черной комнате... суровый бородач мастерит какие-то капканы, снадобья и мази отвратительного вида. Он регулярно идет на призыв трубы и получает стрелу с описанием очередного монстра, от которого нужно избавить окрестности. Тогда он пропадает на какое-то время и возвращается измученный и израненный, но неизменно в руке его мешок с головой убитого монстра. Исцелиться ему помогает та самая отвратительного вида мазь. Несмотря на вид - мазь действует безотказно, и на утро от страшных ран остаются только шрамы. И вновь он начинает готовиться к следующему монстру - варит мази, ставит капканы... и посещает могилу дочери. Все эти монстры, чьи головы украшают стену в доме (тут иллюстрируется настоящее название фильма "Охотник за головами"), не заслуживают его внимания, потому что ищет он совсем другого-того, что убил его дочь. Фильм по манере неспешно