Сейчас модно выкладывать свою продуктовую корзину с указанием, на какой срок хватит тех или иных товаров. Вот спекулятивная корзина — это то же самое, но с акциями. И скажу я вам, что видимо американских бумаг хватит теперь на годы вперёд.
Месяц оказался провальным: сожралось всё, что я заработал с начала года, и даже немного больше, хотя по плану я должен был добраться до очередной вехи. К этому привели внешние обстоятельства (падающая нефть, торговые войны и бурление фармацевтического рынка), а также ошибочно выбранные точки входа и попытки усреднения, когда в подарок ко второму дну давали третье, четвёртое и пятое.
Ниже привожу текущий состав портфеля без указания фактического размера депо, так как это неважно. Позиций слишком дофига, да. Не забывайте, что из большинства этих бумаг я собирался выйти давным-давно.
Как видите, в основном всё в дичайшем минусе. Большую роль в этом сыграла падающая нефть, так что часть позиций рано или поздно отрастёт и закроется в хорошем плюсе.
ENDP и MNK оказались проблемными из-за связанных с опиатами судов и ещё каких-то местных тяжб плюс долговая нагрузка.
С FTR получилось несоответствие ожиданиям: после отчёта он пошёл не туда.
Из VEON я начал выходить где-то на 2,5. Нужно было закрывать позицию целиком и перезаходить в будущем, а так вся прибыль сожралась. То же самое было с FTR, но я оттуда сначала вышел даже с прибылью, а потом перезашёл на свою голову.
WBA и CVS показывают нам то, что с аптеками тоже не очень.
Повода волноваться нет по следующим причинам:
1) пока убыток не зафиксирован, это всего лишь число неподходящего цвета в терминале;
2) размер портфеля всё ещё позволяет усреднить позиции, особенно при затяжном падении, когда будут свободные деньги на покупку долларов и будет понятно, что наступает разворот;
3) на бирже крутится только часть денег, для оперативных расходов есть запас, так что бурю можно переждать.
С российской частью дела обстоят намного лучше. Там есть и откровенный мусор как следствие экспериментов (неудачных, поскольку позиции до сих пор открыты). Идея по российским бумагам достаточно простая: основная доля портфеля будет в дивидендных акциях из разных областей, я просто буду наращивать позиции, когда будут находиться свободные деньги.
Некоторыми бумагами удалось хорошо поспекулировать, эти позиции все закрыты, поэтому в портфеле их сейчас нет. Как нет и кеша (меньше 2% от депо), что тоже не очень хорошо.
Какой из этого всего вывод? Нужно больше денег и опыта.