В сделке участвуют военный подрядчик Raytheon и космический гигант United Technologies. В результате слияния будет создан ведущий поставщик систем с передовыми технологиями для работы в быстро растущих сегментах аэрокосмической и оборонной промышленности.
В пресс-релизе от компаний сказано:
Компания Raytheon и United Technologies Corp. заключили соглашение об объединении всех компаний в акции слияния. В результате этой сделки будет создан ведущий поставщик систем с передовыми технологиями для работы в быстро растущих сегментах аэрокосмической и оборонной промышленности. Слияние Raytheon, ведущей оборонной компании, и United Technologies, ведущей аэрокосмической компании, в состав которой входят Collins Aerospace и Pratt & Whitney, предложат дополнительные разработки не зависящих от платформы аэрокосмических и оборонных технологий.
Объединенная компания, которая будет называться Raytheon Technologies Corporation, предложит расширенные технологические и научно-исследовательские возможности для предоставления инновационных и экономически эффективных решений, соответствующих приоритетам клиентов и национальным оборонным стратегиям США и их союзников и друзей. В эту комбинацию не входят Otis и Carrier, которые, как ожидается, будут отделены от United Technologies в первой половине 2020 года, как было объявлено ранее.
В 2019 году у объединенной компании планируется продаж примерно 74 миллиарда долларов. Благодаря надежному балансу и мощному генерированию денежных средств, Raytheon Technologies будет пользоваться расширенными ресурсами и финансовой гибкостью для поддержки значительных НИОКР и капиталовложений в рамках бизнес-циклов.
В соответствии с условиями соглашения, которое было единогласно одобрено советами директоров обеих компаний, акционеры Raytheon получат 2,3348 акций объединенной компании за каждую акцию Raytheon. После завершения слияния акционеры United Technologies будут владеть примерно 57 процентами, а акционеры Raytheon - примерно 43 процентами объединенной компании на полностью разведенной основе.
Ожидается, что слияние будет завершено в первой половине 2020 года после завершения компанией объединенных технологий ранее объявленного разделения ее компаний Otis и Carrier. Предполагается, что сроки разделения Otis и Carrier не будут затронуты предлагаемым слиянием, и оно будет готово к завершению в первой половине 2020 года. Слияние предусматривает безналоговую реорганизацию по федеральному подоходному налогу США.