Геральт и Весемир в поисках Йеннифэр останавливаются в деревушке Белый Сад, занятой нильфгаардцами в ходе войны. Йеннифэр помогает Геральту добраться до города Вызимы, где нильфгаардский император Эмгыр вар Эмрейс поручает ведьмаку найти Цири — с этой целью Геральт должен посетить несколько мест: Велен, Новиград и острова Скеллиге. В Велене Геральт встречается с Филипом Стенгером, известным как «Кровавый Барон»: Барон некоторое время давал приют Цири, но в обмен на помощь Геральт должен найти пропавших жену и дочь Кровавого Барона. В их поисках ведьмак сталкивается со своей старой знакомой, волшебницей Кейрой Мец, скрывающейся в Велене от охотников за колдуньями, а позже — с потусторонними силами: Хозяйками Леса, тремя древними ведьмами, которым поклоняются местные крестьяне. В Новиграде Геральт встречается с Трисс Меригольд, которая направляет его к «онейромантке» Корине Тилли, умеющей по сновидениям узнавать прошлое. Ведьмак узнаёт, что Цири встречалась со старым другом Геральта, ба