Молодой человек работает учителем истории в начальной школе для неблагополучных детей, где-то в штате Нью Йорк. Весь класс - одни негритята, и они не то чтобы плохие, они просто дети. Наивные, веселые, грустные, разные. Преподавать им историю тяжело, но у молодого человека получается, он не просто талдычит им даты, фамилии и события из учебника, он рассказывает свою точку зрения, находит правильные слова и относится к своим черненьким ученикам как к заинтересованными слушателям. Дети любят своего учителя. Но проблема в том, что учитель сидит на наркоте - его собственная жизнь это череда неудач и разочарований, он давно потерял свой путь и катится в пропасть. Под героином он на секунду забывает об обломках своей никчёмной жизни, и вдохновенно ведёт историю, но с каждым днём его забытье становится всё более и более пугающим, и понемногу он теряет человеческий облик, опускаясь на дно. В это самое время у него завязывается дружба с одной из учениц - дружба в том смысле, который вкладывался